08.01.2013 17:30

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Nordrhein-Westfalen stockt Landesschatzanweisung 2012/22 um mind. 150 Mio. Euro auf


Guidance: Mid Swap +18 bp

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen stockt die Landesschatzanweisung 2012/22 (ISIN DE000NRW0E68) um mind. 150 Mio. Euro auf. Der Kupon beträgt 1,875%. Erwartet wird ein Spread von 18 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von DZ Bank, HSBC, Natixis und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Bundesland Nordrhein-Westfalen
Format:   Landesschatzanweisung
Ratings:   Aa1, AA-, AAA
Volumen:   Aufstockung um mind. 150 Mio. Euro
Laufzeit:   bis 15.09.2022
Kupon:   1,875%
Guidance:   Mid Swap +18 bp
Bookrunner:   DZ Bank, HSBC, Natixis und UniCredit
Stückelung:   1.000 Euro
Listing:   Düsseldorf

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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