14.02.2013 10:22
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Norwegische Sparebank emittiert 5-jährige Anleihe, Guidance: Mid Swap +115 bp

Die norwegische Sparebank 1 emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 115 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, DZ Bank, LBBW und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Sparebank 1
Rating:   A2 (Moody´s), A- (Fitch)
Volumen:   n.bek.
Settlement:   21.02.2013
Laufzeit:   5 Jahre (bis 21.02.2018)
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +115 bp
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Bookrunner:  
Citigroup, DZ Bank, LBBW und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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