20.06.2013 10:12
Bewerten
 (0)

PEINE GmbH begibt Unternehmensanleihe

Die PEINE GmbH, einer der europaweit führenden Spezialisten für anspruchsvolle Herrenmode im mittleren und gehobenen Preissegment, begibt eine Unternehmensanleihe (WKN: A1TNFX / ISIN: DE000A1TNFX0). Zeichnungsstart ist Montag, der 24. Juni 2013. Der Kupon beträgt 8,00%.

Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 8 Prozent fest verzinst. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist das Wertpapier sowohl für private als auch für institutionelle Anleger konzipiert. Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmensratings wurde die PEINE GmbH im Mai 2013 mit der Ratingnote "BB-" bewertet.

Den Emissionserlös möchte die PEINE GmbH primär in ihr weiteres Wachstum investieren. "Wir sind mit unseren Marken BARUTTI und MASTERHAND seit Jahrzehnten am europäischen Herrenbekleidungsmarkt etabliert. Mit dem Erlös der Anleihe werden wir unter anderem den Auf- und Ausbau unserer Vertriebsstrukturen stärken und neue Factory Outlet Standorte im In- und Ausland eröffnen. Des Weiteren wollen wir unseren Wholesale mit innovativen Marketingaktivitäten deutlich steigern. So können wir unsere über 1.500 Facheinzelhändler und Filialisten aktiv unterstützen und das internationale Potential für Herrenmode noch stärker als bisher nutzen", erklärt Jan D. Leuze, Geschäftsführer der PEINE GmbH. Darüber hinaus möchte das Unternehmen mit dem Geld die Optimierung der Zahlungsmodalitäten und des Kostenmanagements realisieren.

Tab. 1: Eckdaten der Peine-Anleihe

Emittent

Peine GmbH

Kupon

8,00%

Zeichnungsfrist

24.06.-03.07.2013

Laufzeit

04.07.2018

Rating

BB- (durch Creditreform)

ISIN

DE000A1TNFX0

WKN

A1TNFX

Volumen

Bis zu 15 Mio. Euro

Segment

Bondm

Internet

www.peinegmbh.com


----------------------------------------
Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- Google wehrt Urheberrechtsklage von Oracle zu Android ab -- VW erwägt milliardenschweren Bau einer eigenen Batteriefabrik -- SGL Carbon im Fokus

Facebook und Microsoft planen Internet-Kabel zwischen Europa und USA. Zwei weitere Spitzekräfte verlassen Kurznachrichtendienst Twitter. Philips streicht mit Börsengang der Lichtsparte 750 Millionen Euro ein. Kreise: Auktion für Bundesliga-TV-Rechte startet Montag.
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub
Vier Aktien für den langfristigen Vermögensaufbau:
In der neuen Ausgabe des Anlegermagazins werden vier Aktien vorgestellt, die sich aus Sicht der Redaktion für den langfristigen Vermögensaufbau eignen. Sicherheit allein war nicht das entscheidende Kriterium. Es ging auch darum, Aktien von Unternehmen auszuwählen, die aufgrund ihrer Wettbewerbsstellung aussichtsreich erscheinen und die dennoch große Wachstumschancen bieten.
In welcher Metropolregion leben am meisten Menschen?
Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experte
Volatilität in Schwellenländern

Umfrage

Bundeskanzlerin Merkel hält trotz aller Kritik am umstrittenen Flüchtlingspakt mit der Türkei fest. Wie bewerten Sie dessen Chancen?