06.05.2013 06:40
Bewerten
 (0)

PNE WIND - Zeichnungsfrist (via Börsenorder) beginnt heute

Ab heute kann die Unternehmensanleihe der PNE WIND AG emittiert eine Unternehmensanleihe via Börsenorder gezeichnet werden. Seit Samstag ist bereits die Zeichnung über die Webseite des Unternehmens möglich. Die PNE WIND-Anleihe hat Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren bietet die Gesellschaft einen Kupon von 8,00%. EulerHermes stuft die PNE WIND AG mit BBB- (bei positivem Ausblick) ein. Die Mittel sollen vorwiegend zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der WKN AG verwendet werden, die international sehr gut aufgestellt ist und in den kommenden Jahren deutlich positive Ergebnisbeiträge liefern dürfte. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank und von M.M. Warburg begleitet.



Eine ausführliche Analyse zum Unternehmen ist in der Rubrik "Anleihen-Check" (www.fixed-income.org > "Anleihen-Check" zu finden).

Tab. 1: Eckdaten der PNE WIND-Anleihe

Emittent

PNE Wind AG

Zeichnungsfrist

04.05.-10.05.2013
(ab 04.05. über Zeichnungstool auf der Website des Unternehmens, ab 06.05. via Börsenorder)

Notierungsaufnahme

14.05.2013

Kupon

8,00%

Volumen

bis zu 100 Mio. Euro

Listing

im Prime Standard für Anleihen geplant

Laufzeit

01.06.2018

WIN / ISIN

A1R074 / DE000A1R0741

Rating

BBB- (Ausblick positiv, durch EulerHermes)

Bookrunner

Close Brothers Seydler Bank und M.M. Warburg

Internet

www.pnewind.com

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX schließt schwächer -- Dow stabil -- Anlagenbau drückt auf Linde-Bilanz -- VW steigert bereinigte Marge -- adidas erhöht Jahresprognose -- Dialog Semiconductor, Facebook, GoPro im Fokus

Oracle will NetSuite für 9,3 Milliarden Dollar kaufen. K+S-Konkurrent Potash kappt Prognose erneut. Wie der Facebook-Chef in einer Stunde drei Milliarden Dollar reicher geworden ist. SÜSS Microtec erwartet weniger Aufträge. Apple hat eine Milliarde iPhones verkauft. Schneider Electric will rentabler werden.
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub
Bayer: Monsanto-Deal würde ein neues Burg­graben-Unter­nehmen ergeben!
Mit der Übernahme des US-Saatgutspezialisten Monsanto will Bayer im Agrarchemie-Geschäft den großen Wurf landen und zur weltweiten Nummer Eins aufsteigen. Der strategisch sinnvolle Megadeal ist allerdings mit großen Unsicherheiten behaftet. Lesen Sie in der neuen Ausgabe des Anleger­magazins, warum der Life-Science-Konzern dennoch einen näheren Blick wert ist.
Diese Firmen sind innovativ
Welche deutsche Stadt hat die meiste Kohle?
Diese Aktien stehen auf den Verkauflisten der Experten

Umfrage

Was ist Ihre Meinung zu selbstfahrenden Autos?