29.05.2013 09:17

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Philip Morris emittiert 20-jährige EUR-Anleihe, Guidance: Mid Swap +95 Basispunkte


Philip Morris emittiert eine 20-jährige Anleihe mit einem Volumen von ca. 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland und Societe Generale begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Philip Morris International Inc.
Ratings:  A2, A, A (alle mit stabilem Ausblick)
Volumen:  500 Mio. Euro
Laufzeit:  03.06.2033 (20 Jahre)
Settlement:  03.06.2013
Guidance:  Mid Swap +95 bp
Stückelung:
  100.000 Euro
Bookrunner:  Deutsche Bank, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland und Societe Generale

Quelle: www.fixed-income.org

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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