06.02.2013 17:25

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Russischer Mobilfunkanbieter VimpelCom emittiert High Yield-Anleihe mit Laufzeiten von 6 bzw. 10 Jahren


Der russische Mobilfunkanbieter VimpelCom emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 6 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird jeweils ein Spread von 425 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Citigroup, ING und RBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
VimpelCom Holdings B.V.
Garantiegeber:   OJSC Vimpel-Communication
Rating:   Ba3 durch Moody´s, BB durch S&P
Volumen:   jeweils Benchmark
Laufzeit:   Februar 2019 bzw. Februar 2023 (Dual Tranche)
Kupon:   n.bek.
Guidance:   bei beiden Tranchen Mid Swap +425 bp
Listing:   Dublin
Stückelung:   1.000 USD, Mindestorder: 200.000 USD
Bookrunner:  
Barclays Capital, Citigroup, ING und RBS

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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