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06.02.2013 17:25
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Russischer Mobilfunkanbieter VimpelCom emittiert High Yield-Anleihe mit Laufzeiten von 6 bzw. 10 Jahren

Der russische Mobilfunkanbieter VimpelCom emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 6 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird jeweils ein Spread von 425 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Citigroup, ING und RBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
VimpelCom Holdings B.V.
Garantiegeber:   OJSC Vimpel-Communication
Rating:   Ba3 durch Moody´s, BB durch S&P
Volumen:   jeweils Benchmark
Laufzeit:   Februar 2019 bzw. Februar 2023 (Dual Tranche)
Kupon:   n.bek.
Guidance:   bei beiden Tranchen Mid Swap +425 bp
Listing:   Dublin
Stückelung:   1.000 USD, Mindestorder: 200.000 USD
Bookrunner:  
Barclays Capital, Citigroup, ING und RBS

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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Unterschätzte Aktienperlen
Peter Lynch wurde als Fondsmanager des Magellan Fonds zu einer Legende. Er erzielte im Zeitraum 1977 bis 1990 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 29,2%. Eines seiner Erfolgsgeheimnisse: Lynch setzte auf einfache und verständliche Geschäftsmodelle und bevorzugt dann, wenn sie für die meisten anderen Börsianer als langweilig erschienen. In der neuen Ausgabe des Anlegermagazins werden drei Unternehmen vorgestellt, die solche unterschätzte Aktienperlen sein könnten.
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