06.02.2013 17:25
Bewerten
 (0)

Russischer Mobilfunkanbieter VimpelCom emittiert High Yield-Anleihe mit Laufzeiten von 6 bzw. 10 Jahren

Der russische Mobilfunkanbieter VimpelCom emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 6 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird jeweils ein Spread von 425 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Citigroup, ING und RBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
VimpelCom Holdings B.V.
Garantiegeber:   OJSC Vimpel-Communication
Rating:   Ba3 durch Moody´s, BB durch S&P
Volumen:   jeweils Benchmark
Laufzeit:   Februar 2019 bzw. Februar 2023 (Dual Tranche)
Kupon:   n.bek.
Guidance:   bei beiden Tranchen Mid Swap +425 bp
Listing:   Dublin
Stückelung:   1.000 USD, Mindestorder: 200.000 USD
Bookrunner:  
Barclays Capital, Citigroup, ING und RBS

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?

Heute im Fokus

DAX nach Allzeithoch fester -- Wall Street mit neuen Rekorden -- EZB beginnt Staatsanleihen-Kauf -- Mehr Geld für Griechenland? -- Freescale vor Übernahme durch NXP -- Vivendi, Infineon im Fokus

Google bestätigt Pläne für eigenes Mobilfunk-Angebot in den USA. Vossloh-Großaktionär Thiele überspringt 30-Prozent-Marke. Gericht lässt Anklage gegen Deutsche-Bank-Co-Chef Fitschen zu. Lufthansa-Tochter Eurowings macht wohl Air Berlin und Condor Konkurrenz. BVB-Aktie legt nach erneutem Sieg zu.
Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Diese Unternehmen werden die meisten Jobs streichen

Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Umfrage

Die EU will den Verbrauch von Plastiktüten begrenzen. Unterstützen Sie solche Pläne?