Santander emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren
Die Banco Santander emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 275 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Santander, Societe Generale und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Banco Santander Debt SA Unipersonal
Garantiegeber: Banco Santander S.A.
Ratings: Baa2 (neg), BBB (stab), BBB+ (stab)
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 24.01.2020
Settlement: 24.01.2013
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +275 bp
Bookrunner: Goldman Sachs, Santander, Societe Generale und UBS
Stückelung: 100.000 Euro
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Banco Santander Debt SA Unipersonal
Garantiegeber: Banco Santander S.A.
Ratings: Baa2 (neg), BBB (stab), BBB+ (stab)
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 24.01.2020
Settlement: 24.01.2013
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +275 bp
Bookrunner: Goldman Sachs, Santander, Societe Generale und UBS
Stückelung: 100.000 Euro
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
