16.01.2013 09:05
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Santander emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Guidance: Mid Swap +275 bp
Die Banco Santander emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 275 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Santander, Societe Generale und UBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Banco Santander Debt SA Unipersonal
Garantiegeber:   Banco Santander S.A.
Ratings:   Baa2 (neg), BBB (stab), BBB+ (stab)
Volumen:   n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit:   24.01.2020
Settlement:   24.01.2013
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +275 bp
Bookrunner:   Goldman Sachs, Santander, Societe Generale und UBS
Stückelung:   100.000 Euro
Timing:   Books open

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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