28.02.2013 10:44
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Siemens emittiert Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 15 Jahren (Dual Tranche)

Guidance: Mid Swap +45 bis 50 bp (8 Jahre) bzw. +75 bis 80 bp (15 Jahre)

Die Siemens AG emittiert eine Unternehmensanleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 15 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von ca. 45 bis 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die achtjährige Tranche und ein Spread von ca. 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die fünfzehnjährige Tranche. Die Transaktion wird von Bank of America ML und Deutsche Bank begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Siemens Financieringsmaatschappij NV
Garantiegeber:   Siemens AG
Rating:   Aa3 (stab), A+ (stab)
Volumen:   n.bek. (jeweils Benchmark)
Laufzeit:   12.03.2021 bzw. 10.03.2028 (Dual Tranche)
Settlement:   12.03.2013
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +45 bis 50 bp (8 Jahre) bzw. +75 bis 80 bp (15 Jahre)
Stückelung:   1.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Global Coordinators:  
Bank of America ML und Deutsche Bank
Bookrunner:  
Bank of America ML, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, RBS und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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