24.01.2013 11:40
Bewerten
 (0)

Spanischer Mischkonzern Abengoa emittiert High Yield-Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro

Ausstehende High Yield-Anleihe 2010-16 hat eine Rendite von ca. 7,50%

Der in Sevilla ansässige Mischkonzern Abengoa S.A. emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird von HSBC, Credit Suisse, Bank of America ML, Bankia, Santander und Societe Generale begleitet. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt, ein erster Investor Call findet heute Nachmittag um 15 Uhr MEZ statt.

Anbegoa ist in den Bereichen Energieversorgung, Telekommunikation, Logistik und Umwelttechnik tätig. Die Gesellschaft erzielte im vergangenen Jahr mit über 22.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über 7 Mrd. Euro.

Abengoa hat bereits 2010 eine High Yield-Anleihe (WKN
A1AVGM, ISIN XS0498817542) mit einer Laufzeit bis 2016 emittiert. Bei einem Kupon von 8,50% notiert die Anleihe (Volumen 500 Mio. Euro) bei rund 103%, was einer Rendite von ca. 7,5% entspricht.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Abengoa Finance SAU
Ratings:   B1, B+
Volumen:   250 Mio. Euroa
Kupon:   n.bek.
Bookrunner:   HSBC, Credit Suisse, Bank of America ML, Bankia, Santander und Societe Generale
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Angew. Recht:   New York Law (bei High Yield-Anleihen üblich)

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX etwas leichter zum Start erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IBM erneut mit weniger Umsatz -- Postbank sieht Chancen auf IPO -- Yellen sieht US-Geldpolitik auf Kurs

Deutsche Top-Manager warnen Trump vor Strafzöllen und Abschottung. American Express verdient deutlich weniger. Chinas Wachstum fällt auf niedrigsten Stand seit 1990. Winterkorn bleibt dabei: Von Betrug bei VW nichts gewusst.
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub
Technologieaktien: Drei Möglichkeiten, um vom Trend "Digitale Fabrik" zu profitieren!
Die vierte industrielle Revolution ist im vollen Gange und verändert, vom Großteil der Gesellschaft völlig unbemerkt, bereits die Produktionsabläufe in den großen, industriellen Hallen. Wir zeigen Ihnen in der aktuellen Ausgabe des Anlegermagazins drei Möglichkeiten, wie Sie in den kommenden Monaten und Jahren von dem Zukunftstrend "Digitale Fabrik" profitieren können.
Anlegermagazin kostenlos erhalten
Diese 10 Automobil Neuheiten gibt es bei der Detroit Auto Show 2017
Jetzt durchklicken
Diese Aktien stehen auf den Verkauflisten der Experten
Jetzt durchklicken
Diese 10 Aktien kann sich nicht jeder Investor leisten
Jetzt durchklicken

Umfrage

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat die Nato als obsolet bezeichnet. Halten Sie das Militärbündnis ebenfalls für überflüssig?
Beliebte Suchen
DAX 30
Öl
Euro US-Dollar
Goldpreis
Meistgesucht
Volkswagen AG Vz. (VW AG) 766403
Deutsche Bank AG 514000
Daimler AG 710000
BASF BASF11
Commerzbank CBK100
Bayer BAY001
Nordex AG A0D655
E.ON SE ENAG99
Apple Inc. 865985
Allianz 840400
Netflix Inc. 552484
Deutsche Telekom AG 555750
K+S AG KSAG88
Tesla A1CX3T
Siemens AG 723610