07.06.2013 13:20

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Steilmann-Boecker Fashion Point plant Anleihe-Aufstockung


Der Multilabel Modefilialist Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co KG, plant, die im Juni 2012 platzierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1PGWZ2 / WKN: A1PGWZ) mit einem Zinskupon von 6,75% aufzustocken. Die Anleihe soll im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren vorwiegend im europäischen Ausland angeboten werden. Die Transaktion wird vom Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und dem Joint Bookrunner, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf, begleitet.

Die Steilmann-Boecker Fashion Point will die zufließenden Mittel überwiegend zur Refinanzierung der mehrheitlichen Übernahme der börsennotierten Adler Modemärkte AG verwenden. Adler erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 506 Mio. EUR bei einem Ergebnis vor Steuern von 16,2 Mio. EUR. Die Transaktion wurde am 29. Mai 2013 nach endgültigem Ablauf eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots erfolgreich abgeschlossen. Weitere Mittel aus der Aufstockung sind für die Finanzierung des weiteren Wachstums des Unternehmens vorgesehen.

Auf konsolidierter Basis erwartet Steilmann-Boecker für das laufende Jahr einen Umsatz von rund 600 Mio. EUR bei weiter steigenden Ergebnissen.

Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne ist ein traditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 11 Boecker-Filialen und 5 Outlets schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Sortiment besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und Kapalua sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street Stores und Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden. Im Fokus steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil der Steilmann Holding AG (ehemals Miro Radici AG), ein europäischer Modekonzern mit rund 700 Mio. Euro Jahresumsatz. Steilmann-Boecker selbst ist seit der Übernahme im Jahr 2005 kontinuierlich gewachsen und erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 63,4 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 4,8 Mio. Euro.
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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