29.07.2013 14:06
Bewerten
 (0)

TAG Immobilien AG - Zeichnungsfrist beginnt schon morgen

Kupon vermutlich ca. 5,25%-5,50%

Laut Wertpapierprospekt beginnt schon morgen die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der TAG Immobilien AG (ISIN XS095422210). Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, das Emissionsvolumen bis zu 200 Mio. Euro. Institutionelle Investoren erwarten einen Kupon von ca. 5,25%-5,50%.

Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, sowie Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agieren als gemeinsame Bookrunner für die Transaktion.

Tab. 1: Eckdaten der TAG Immobilien-Anleihe

Emittent

TAG Immobilien AG

Zeichnungsfrist

30.07.-02.08.2013

Volumen

200 Mio. Euro

Kupon

n.bek. (ca. 5,25%-5,50% erwartet)

Laufzeit

07.08.2018 (5 Jahre)

Zinszahlung

Halbjährlich

Credit Suisse

Credit Suisse und Close Brothers Seydler Bank

ISIN

XS095422210

Internet

www.tag-ag.com


----------------------------------------
Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

Heute im Fokus

DAX schließt unter 9.000 Punkten -- 25 Banken sollen Stresstest nicht bestanden haben -- US-Börsen leicht im Plus -- Ford, BASF, Amazon, Microsoft im Fokus

Apple will Beats-Musik-App in iTunes aufgehen lassen. Deutsche Bank leidet unter Rückstellungen. S&P hebt Bonitätsnote von Zypern an. Ryanair-Chef unterschreibt für fünf weitere Jahre. FMC besorgt sich 900 Millionen US-Dollar am Bondmarkt. Chiquita lässt Fyffes-Fusion platzen. Cameron: Werden Milliarden-Rechnung aus Brüssel nicht bezahlen.
Welche Aktien zählt George Soros zu seinem Portfolio?

Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

So platzieren sich die Deutschen

Umfrage

Verkehrsminister Dobrindt erwägt scheinbar, die Pkw-Maut vorerst nur auf Autobahnen einzuführen. Was halten Sie von diesem Rückzieher?

Anzeige