29.07.2013 21:35
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TAG Immobilien-Anleihe - Platzierung bereits abgeschlossen, Privatanlegertranche kann morgen gezeichnet werden

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Nur 5 Mio. Euro werden Privatanlegern zugeteilt.

Heute ist die Anleihe 2013/2018 der TAG Immobilien AG (ISIN XS0954227210) in vollem Umfang von 200 Mio. Euro platziert worden und war deutlich überzeichnet. Eine Retail Tranche der Anleihe im Volumen von lediglich 5 Mio. Euro kann am Dienstag, den 30. Juli 2013, im Rahmen des öffentlichen Angebots bis 12:00 Uhr gezeichnet werden. Durch die Retail Tranche erhöht sich das Gesamtplatzierungsvolumen in Höhe von 200 Mio. Euro nicht. Der Kupon wurde auf 5,125% p.a. festgesetzt. Für die Anleihen wurde die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen beantragt.



Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, sowie Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agieren als gemeinsame Bookrunner für die Transaktion.


Tab. 1: Eckdaten der TAG Immobilien-Anleihe

Emittent

TAG Immobilien AG

Zeichnungsfrist

30.07.-02.08.2013

Volumen

200 Mio. Euro

Kupon

5,125%

Laufzeit

07.08.2018 (5 Jahre)

Zinszahlung

Halbjährlich

Credit Suisse

Credit Suisse und Close Brothers Seydler Bank

ISIN

XS095422210

Internet

www.tag-ag.com


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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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