06.02.2013 14:40

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Talanx emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren


Guidance: Mid Swap +135 bp

Der im MDAX notierte Versicherungskonzern Talanx AG emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 135 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, J.P. Morgan und RBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Talanx AG
Rating:   A- (durch S&P)
Volumen:   EUR Benchmark
Laufzeit:   13.02.2023
Settlement:   13.02.2013
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +135 bp
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   100.000 EUR
ISIN:  
DE000TLX2003
Bookrunner:  
Deutsche Bank, J.P. Morgan und RBS

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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