14.12.2012 11:10
Bewerten
 (0)

Telecom Italia emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von rund 7 Jahren

Guidance: Mid Swap +310 bis 320 bp

Die Telecom Italia emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von rund 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 310 bis 320 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Telecom Italia S.p.A.
Rating:   Baa2, BBB, BBB (alle mit neg. Ausblick)
Volumen:   n.bek. (Benchmark)
Laufzeit:   21.01.2020
Settlement:   21.12.2012
Guidance:   Mid Swap +310 bis 320 bp
Listing:   Luxemburg
Angew. Recht:   englisches Recht
Stückelung:   1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner:  
Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Heute im Fokus

DAX schließt mit Gewinn -- Dow etwas fester -- E.ON und RWE setzen sich an DAX-Spitze -- US-Konsumenten sorgen für positive Überraschung bei Wachstum -- Twitter, Bayer im Fokus

Hewlett-Packard trifft Gewinnerwartungen. Apple-Mania: Erstmals ist ein US-Unternehmen mehr als 700 Milliarden Dollar wert. US-Konsumenten sorgen für positive Wachstumsüberraschung. METRO verkauft Großhandelsgeschäft in Griechenland. Sony vor Ende der Partnerschaft mit FIFA.
Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Wenn Zukunft Gegenwart wird

Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Umfrage

Der milliardenschwere "Soli" soll nach dem Willen von Rot-Grün ab dem Jahr 2020 auch den Ländern und Kommunen im Westen Deutschlands zugutekommen. Was halten Sie von diesem Vorhaben?

Anzeige