14.12.2012 11:10

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Telecom Italia emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von rund 7 Jahren


Guidance: Mid Swap +310 bis 320 bp

Die Telecom Italia emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von rund 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 310 bis 320 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Telecom Italia S.p.A.
Rating:   Baa2, BBB, BBB (alle mit neg. Ausblick)
Volumen:   n.bek. (Benchmark)
Laufzeit:   21.01.2020
Settlement:   21.12.2012
Guidance:   Mid Swap +310 bis 320 bp
Listing:   Luxemburg
Angew. Recht:   englisches Recht
Stückelung:   1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner:  
Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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