14.03.2013 07:50

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Telecom Italia emittiert Nachranganleihe, Guidance: Kupon 8,00%


Die Telecom Italia emittiert eine Nachranganleihe mit einer Laufzeit von 60 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von 8,00%. Die Transaktion wird von Barclays Capital und J.P. Morgan begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Telecom Italia S.p.A.
Rating:   Baa3, BBB, BBB (alle mit neg. Ausblick)
Volumen:   n.bek. (Benchmark)
Laufzeit:   2073
Guidance:   Kupon 8,00% bis 2018, danach Aufschlag auf den 5 Jahres Mid Swap
Listing:   Luxemburg
Angew. Recht:   englisches Recht
Stückelung:   100.000 EUR
Global Coordinators:  
Barclays Capital und J.P. Morgan
Bookrunner:  
Banca IMI, Barclays Capital, BNP Paribas, J.P. Morgan und Mediobanca

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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