DAX	8.305	-0,6%	Dow	15.303	0,1%	Euro	1,2940	0,0%
ESt50	2.764	-0,5%	Nas	3.459	0,0%	Öl	102,6	0,0%
TDax	958,0	-0,3%	Nikkei	14.613	0,9%	Gold	1.387	-0,3%

14.03.2013 07:50

Drucken

Telecom Italia emittiert Nachranganleihe, Guidance: Kupon 8,00%

Die Telecom Italia emittiert eine Nachranganleihe mit einer Laufzeit von 60 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von 8,00%. Die Transaktion wird von Barclays Capital und J.P. Morgan begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Telecom Italia S.p.A.
Rating:   Baa3, BBB, BBB (alle mit neg. Ausblick)
Volumen:   n.bek. (Benchmark)
Laufzeit:   2073
Guidance:   Kupon 8,00% bis 2018, danach Aufschlag auf den 5 Jahres Mid Swap
Listing:   Luxemburg
Angew. Recht:   englisches Recht
Stückelung:   100.000 EUR
Global Coordinators:   Barclays Capital und J.P. Morgan
Bookrunner:   Banca IMI, Barclays Capital, BNP Paribas, J.P. Morgan und Mediobanca

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------

Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Kommentare zu diesem Artikel

Geben Sie jetzt einen Kommentar zu diesem Artikel ab.

Kommentar hinzufügen

Newssuche

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

Quicklinks

Anleihen Suchen	Zinsübersicht
Über Anleihen

NACHRICHTEN

Nachrichten zu Anleihen
Alle Nachrichten

24.05.13	US-Anleihen freundlich
24.05.13	Deutsche Anleihen holen Verluste wieder auf
24.05.13	Rickmers Holding will mit Anleihe 200 Millionen einnehmen
24.05.13	US-Anleihen starten nahezu unverändert
24.05.13	Deutsche Anleihen drehen nach positiver Ifo-Überraschung ins Minus
24.05.13	Hallhuber plant Emission einer Anleihe über rund 30 Mio. Euro
24.05.13	Deutsche Anleihen mit leichten Gewinnen
24.05.13	Anleihen-Check: Rickmers fährt in den Prime Standard, attraktiver Kupon von 8,875%

Heute im Fokus

DAX geht schwächer ins Wochenende -- Dow schließt leicht im Plus -- ifo-Geschäftsklima hellt unerwartet auf -- Eurogruppenchef erwägt neuen Schuldenschnitt für Athen -- EADS, VW, Continental im Fokus
Yahoo bietet für US-Videodienst Hulu mit. Gerresheimer hält sich bei Übernahmen zurück. Douglas-Aktionäre bekommen höhere Barabfindung. US-Neuaufträge für langlebige Güter steigen. SAP baut Vorstand gründlich um. Börsenaufsicht untersucht Ausverkauf bei Bankia. Patentschutz für Viagra läuft aus.

TOP-RANKINGS

KW 20: Analysten- Tops der Woche
Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Automarken
Diese Marken sind am stärksten in der Innovation

Promis: Verstorbene Topverdiener
Mit welchem gestorbenen Celebrity wurde das meiste Geld gemacht?

Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier

Umfrage

Meistgelesen bei

Poker-Stars: Die große Wette des Poker-Giganten

Bayern strotzt vor Kraft -- gewinnen kann nur Dortmund

Finanznavigatoren in stürmischer See

Bildstörung - Rösler als Vizekanzler auf US-Reise

Wo Anleger die höchsten Gewinne machen

In der EU und bei der EZB werden derzeit die Abschaffung der ein- und zwei-Cent-Münzen sowie des 500-Euro-Scheins diskutiert...
	Ich hätte kein Problem mit der Abschaffung von ein- und zwei-Cent-Münzen sowie des 500-Euro-Scheins.
	Die ein- und zwei-Cent-Münzen verstopfen regelmäßig meine Geldbörse und könnten gerne verschwinden. - Der 500-Euro-Schein sollte aber bleiben!
	Der 500-Euro-Schein ist in der Praxis völlig nutzlos und kann gerne abgeschafft werden. Die kleinen Münzen sollten aber erhalten bleiben!
	Weder die ein- und zwei-Cent-Münzen noch der 500-Euro-Schein sollten abgeschafft werden!
	Ich würde neben den ein- und zwei-Cent-Münzen und dem 500-Euro-Schein noch weitere Scheine und/oder Münzen abschaffen!
Direkt zu den Ergebnissen Abstimmen

Finanzen.net