Telefonica emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren, Guidance: Mid Swap +310 bp
Telefonica emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 310 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, Mizuho, RBS, Santander und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Telefonica Emisions SAU
Garantiegeber: Telefonica SA
Ratings: Baa1, BBB+, BBB+
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 21.02.2018
Settlement: 21.02.2012
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +310 Basispunkte
Listing: London
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Citigroup, Mizuho, RBS, Santander und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop "Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand"
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 - das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Telefonica Emisions SAU
Garantiegeber: Telefonica SA
Ratings: Baa1, BBB+, BBB+
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 21.02.2018
Settlement: 21.02.2012
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +310 Basispunkte
Listing: London
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Citigroup, Mizuho, RBS, Santander und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop "Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand"
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 - das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
