08.01.2013 12:58
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Telefonica emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Guidance: Mid Swap +250 bp

Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Transaktion wird von CaixaBank, Goldman Sachs, RBS, Santander und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von 250 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Telefonica Emisiones, S.A.U.
Emittent:   Telefonica, S.A.
Rating:   Baa2 (neg), BBB (neg), BBB+ (neg)
Volumen:   EUR Benchmark
Laufzeit:   22.01.2023
Settlement:   22.01.2013
Guidance:   Mid Swap +250 bp
Listing:   Frankfurt
Stückelung:   1.000 EUR, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner:  
CaixaBank, Goldman Sachs, RBS, Santander und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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