12.02.2013 13:52
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Ungarn emittiert USD-Benchmark-Anleihe mit Tranche von 5 bzw. 10 Jahren

Guidance: Treasuries + 345 bzw. +355 bp

Ungarn emittiert eine USD-Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 bzw. 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 345 bzw. 355 Basispunkten gegenüber US Treasuries. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Ungarn
Rating:   Ba1, BB, BB+
Volumen:   USD Benchmark
Laufzeit:   5 bzw. 10 Jahre
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Treasuries + 345 bzw.
+355 bp
Stückelung:   2.000 USD
Bookrunner:  
BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank und Goldman Sachs

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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