18.02.2013 10:05
Bewerten
 (0)

Unibail-Rodamco emittiert Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von Jahren

Guidance: Mid Swap +90 Basispunkte

Die Unibail-Rodamco SE, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, CM CIC, HSBC, Royal Bank of Scotland, Societe Generale und Svenska HCM begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Unibail-Rodamco SE
Emittenten-Rating:   A (S&P), A (Fitch)
Erwart. Bond-Rating:   A (S&P), A+ (Fitch)
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +90 Basispunkte
Laufzeit:   25.02.2021
Settlement:   25.02.2013
Emissionsvolumen:   n.bek. (EUR Benchmark)
Listing:   Luxemburg
Angew. Recht:   englisches Recht
Stückelung:   1.000 EUR, Mindestorder: 100.000 EUR
Bookrunner:  
BNP Paribas, CM CIC, HSBC, Royal Bank of Scotland, Societe Generale und Svenska HCM
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?

Heute im Fokus

DAX schließt mit deutlichem Verlust -- Griechen bitten um neues Hilfsprogramm aus ESM - Eurogruppe will darüber beraten -- Apple, Sony, Microsoft im Fokus

Insider: Eurogruppe gibt Hellas keine Finanzhilfe für IWF-Tranche. Kion hat Kampf um Unicarriers vorerst verloren. Griechen stecken ihr Geld in britische Goldmünzen. Mercedes investiert 1 Mrd. Euro in Werk Rastatt. Bundesregierung sieht vorerst keine Chance für Verhandlungen mit Athen.
Womit verdienten die Milliardäre ihr erstes Geld?

Wer spielt oben mit?

Heute sind sie Milliardäre

Umfrage

Grexit droht: Wird Griechenland aus der Euro-Währungsunion austreten?