Unitymedia emittiert 10-jährige High Yield-Anleihe mit einem Kupon von 5,125%
Unitymedia hat eine 10-jährige High Yield-Anleihe (ISIN XS0877974062) mit einem Kupon von 5,125% begeben. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Unitymedia Hessen und Unitymedia NRW
WKN / ISIN: OO4062/XS0877974062
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 10 Jahre (bis 21.01.2023)
Call Protection: 5 Jahre
Kupon: 5,125%
Bookrunner: Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Euro MTF, Luxemburg
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Unitymedia Hessen und Unitymedia NRW
WKN / ISIN: OO4062/XS0877974062
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 10 Jahre (bis 21.01.2023)
Call Protection: 5 Jahre
Kupon: 5,125%
Bookrunner: Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Euro MTF, Luxemburg
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
