18.01.2013 08:23

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Unitymedia emittiert 10-jährige High Yield-Anleihe mit einem Kupon von 5,125%


Unitymedia hat eine 10-jährige High Yield-Anleihe (ISIN XS0877974062) mit einem Kupon von 5,125% begeben. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Unitymedia Hessen und Unitymedia NRW
WKN / ISIN:  
OO4062/XS0877974062
Volumen:   500 Mio. Euro
Laufzeit:   10 Jahre (bis 21.01.2023)
Call Protection:   5 Jahre
Kupon:   5,125%
Bookrunner:   Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:   Euro MTF, Luxemburg

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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