07.02.2013 10:45
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Update: Hornbach-Anleihe - 4,000%-4,250%

Bücher schließen um 11.00 Uhr MEZ
Die Bücher für die neue Hornbach-Anleihe werden um 11.00 Uhr MEZ geschlossen. Dem Vernehmen nach sind bereits Orders über 800 Mio. Euro eingegangen - bei einem Emissionsvolumen von 250 Mio. Euro. Erwartet wird nun eine Rendite von 4,000%-4,250%.

Die Anleihe hat Laufzeit von 7 Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Transaktion wird von Commerzbank, HSBC und UniCredit begleitet.
Ende Januar hatte die Hornbach Baumarkt AG die vorzeitige Kündigung der Unternehmensanleihe 09-14 (ISIN XS0205954778) mit einem Kupon von 6,125% bekannt gegeben. Die Rückzahlung erfolgt zu 100,00%.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Hornbach Baumarkt AG
Garantiegeber:   Hornbach International GmbH
Emittentenrating:  Ba2 (pos), BB+ (stab)
Bond Rating (erwartet):   Ba2, BB+
Volumen:   250 Mio. Euro
Laufzeit:   7 Jahre
Kupon:   n.bek.
Laufzeit:   15.02.2020 (non call life!!!)
Settlement:   15.02.2013
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:   Commerzbank, HSBC und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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