19.12.2012 11:27
Bewerten
(0)

VIB Vermögen AG platziert Pflichtwandelanleihe im Volumen von 17 Mio. Euro

DRUCKEN

VIB Vermögen AG, eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, konnte im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren eine Pflichtwandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 17,0 Mio. Euro erfolgreich platzieren. Diese ist mit einem Kupon von 4,5% ausgestattet, in 1.000 Euro gestückelt und hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Das Bezugsrecht für bestehende Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Pflichtwandelanleihe wird am 19. Dezember 2012 in den Handel im Quotationboard der Wertpapierbörse Frankfurt einbezogen (ISIN DE000A1R0S50).

Es bestehen zwei Wandlungsfenster zwischen dem 6. Juli 2013 und dem 18. Dezember 2013 sowie zwischen dem dritten Kalendertag nach Abschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2014 und der Fälligkeit der Anleihe am 18. Dezember 2014. Der Wandlungspreis beträgt 10 Euro. Die Erhöhung des Grundkapitals durch die neuen Aktien wird jeweils im Januar 2014 und 2015 im Handelsregister eingetragen und somit wirksam. Nach erfolgter Wandlung werden insgesamt 1,7 Mio. neue Aktien entstehen, die ab dem 1. Januar des Jahres, in dem die Wandlung stattfindet, dividendenberechtigt sind.

Der Emissionserlös wird wiederum in renditestarke Objekte investiert werden. Ein Teil des Emissionserlöses fließt in den Erwerb zweier Logistikobjekte in Neufahrn (vermietbare Fläche: 16.650 m²) und Großmehring (vermietbare Fläche: 14.600 m²) mit einem Investitionsvolumen von 6,5 Mio. Euro bzw. 7,5 Mio. Euro. Diese Objekte generieren zum Jahresende 2012 erstmals Mieterträge. Zudem entwickelt die VIB Vermögen AG eine MAN-Servicestation in Neuss mit einer vermietbaren Fläche von 5.066 m² und einer Investitionssumme von 9,8 Mio. Euro. Alle Neuinvestitionen mit einer Gesamtsumme von ca. 23,8 Mio. Euro (inklusive aller Nebenkosten) sind bereits vollständig vermietet und erzielen eine attraktive durchschnittliche Mietrendite von 8,7 %. Darüber hinaus entwickelt die Gesellschaft in Neufahrn auf einem Bestandsgrundstück eine Logistikhalle mit einem Investitionsvolumen von 4,5 Mio. Euro und einer jährlichen Zielmiete von 470 TEuro. Die Fertigstellung ist für Ende des ersten Quartals 2013 geplant.

Ludwig Schlosser, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG, freut sich über die erfolgreiche Emission: "Wir konnten die Pflichtwandelanleihe innerhalb kürzester Zeit platzieren. Die hohe Nachfrage der Investoren bestätigt unser erfolgreiches und nachhaltiges Geschäftsmodell." Peter Schropp, verantwortlicher Vorstand für das Immobiliengeschäft, stellt die Bedeutung der Transaktion für die weitere Geschäftsentwicklung heraus: "Mit dem Emissionserlös haben wir nun die Möglichkeit, weiter zu wachsen. So werden die renditestarken Neuinvestitionen in den kommenden Monaten für zusätzlichen Umsatz und Ertrag sorgen."
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX schließt freundlich -- Dow schließt weit im Plus -- eBay-Aktie nachbörslich schwach: Bilanz enttäuscht -- IPO: Neue Varta-Aktien zu Höchstpreisen -- Bitcoin, BVB, Rio Tinto, Zalando, IBM im Fokus

US-Notenbank Fed: Wirtschaft wächst trotz Hurrikanen weiter. PUMA-Aktie legt zu: Prognose nach kräftigen Zuwächsen erneut angehoben. HOCHTIEF legt Gegenangebot für Mautstraßen-Betreiber Abertis vor. Mitsubishi will Absatz kräftig steigern.
Anzeige
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub

Vier Gewinneraktien der Autorevolution

Auf der diesjährigen IAA in Frankfurt wurde deutlich: Die Elektromobilität ist nicht mehr aufzuhalten. Alle großen Automobilhersteller stellen ihre Produktionslinien um. Im neuen Anlegermagazin lesen Sie, welche vier Aktien durch autonomes Fahren und Elektromobilität auf der Gewinnerseite stehen könnten.
Anlegermagazin kostenlos erhalten

Top-Rankings

KW 41: Analysten-Flops der Woche
Diese Aktien stehen auf den Verkauflisten der Experten
KW 41: Analysten-Tops der Woche
Diese Aktien stehen auf den Kauflisten der Experten
Siebenstelliges Jahresgehalt
In diesen Bundesländern leben die Bestverdiener

Umfrage

Die CDU hat rund zwei Prozentpunkte bei der Niedersachsen-Wahl verloren. Nun fordern Konservative Merkels Rücktritt. Was halten Sie davon?

Online Brokerage über finanzen.net

Das Beste aus zwei Welten: Handeln Sie für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade unmittelbar aus der Informationswelt von finanzen.net!
Zur klassischen Ansicht wechseln
Top News
Beliebte Suchen
DAX 30
Öl
Euro US-Dollar
Bitcoin
Goldpreis
Meistgesucht
Daimler AG710000
Volkswagen (VW) AG Vz.766403
Deutsche Bank AG514000
BYD Co. Ltd.A0M4W9
CommerzbankCBK100
Millennial Lithium CorpA2AMUE
Apple Inc.865985
Bitcoin Group SEA1TNV9
Infineon AG623100
GeelyA0CACX
EVOTEC AG566480
Amazon906866
E.ON SEENAG99
Allianz840400
Deutsche Telekom AG555750