Verisure Holding emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren

Die Verisure Holding AB emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von über 6 Jahren und einem Volumen von 600 Mio. Euro. Heute beginnt die europäische Roadshow. Die Transaktion wird von Bank of America ML, HSBC, Nomura und Nordea begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Verisure Holding AB/Securitas Direct
Format:  Senior Secured Notes
Volumen:  600 Mio. Euro
Laufzeit:  Sept. 2018
Guidance: n.bek.
Stückelung:  1.000 Euro (Mindestorder: 100.000 Euro)
Mittelverwend.: Akquisition von Securitas Direct
Bookrunner:  Bank of America ML, HSBC, Nomura und Nordea
Timing:  Europ. Roadshow 03.02.-07.02.
    US Roadshow 08.02.-10.02.

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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop "Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand"
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 - das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.