Volkswagen emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Die Volkswagen International Finance N.V. emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, HSBC und Societe Generale begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Volkswagen International Finance N.V.
Garantiegeber:   Volkswagen AG
Rating:   A3 (pos), A- (pos)
Volumen:   n.bek. EUR Benchmark
Laufzeit:   14.01.2020
Settlement:   14.01.2013
Guidance:   Mid Swap +80 bis 85 bp
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:   Goldman Sachs, HSBC und Societe Generale

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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