07.01.2013 10:07
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Volkswagen emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Guidance: Mid Swap +80 bis 85 bp

Die Volkswagen International Finance N.V. emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, HSBC und Societe Generale begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Volkswagen International Finance N.V.
Garantiegeber:   Volkswagen AG
Rating:   A3 (pos), A- (pos)
Volumen:   n.bek. EUR Benchmark
Laufzeit:   14.01.2020
Settlement:   14.01.2013
Guidance:   Mid Swap +80 bis 85 bp
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
Goldman Sachs, HSBC und Societe Generale

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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