Volkswagen stockt neue Anleihe um 250 Mio. Euro auf, Kupon 2,125%

Volkswagen stock die gerade emittiert Anleihe 2012/15 um 250 Mio. Euro auf 1,75 Mrd. Euro auf. Erwartet wird ein Spread von 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Der Kupon beträgt 2,125%. Die Transaktion wird von der Societe Generale begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Volkswagen Int. Finance NV
Garantiegeber:  Volkswagen AG
Ratings:  A3 (pos), A- (stab)
Tap Volumen:  250 Mio. Euro
Laufzeit:  19.01.2015
Kupon:  2,125%
Guidance: Mid Swap +65 bp
Stückelung:  1.000 Euro
Angew. Recht:  Deutsches Recht
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop "Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand"
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 - das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.