17.03.2017 13:31
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Siemens begibt Anleihen über 7,5 Milliarden US-Dollar

Zweitgrößte Bondemission: Siemens begibt Anleihen über 7,5 Milliarden US-Dollar | Nachricht | finanzen.net
Zweitgrößte Bondemission
Siemens hat die zweitgrößte Bondemission der Unternehmensgeschichte durchgeführt.
Nachdem der DAX-Konzern im vergangenen Jahr bereits 6 Milliarden Dollar und im Jahr davor 7,75 Milliarden US-Dollar aufgenommen hatte, wurden nun Anleihen im Volumen von 7,5 Milliarden Dollar erfolgreich platziert, wie die Siemens AG mitteilte. Es war die vierte Kapitalmarktplatzierung im US-Markt, der Abschluss der Transaktion erfolgte bereits am vergangenen Donnerstag.

   Die nun begebenen Anleihen haben Laufzeiten von drei, fünf, sieben, zehn und 30 Jahren. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte sich Siemens über alle Laufzeiten sehr gute Zinskonditionen sichern. Der Zinsaufschlag gegenüber vergleichbaren US-Staatsanleihen lag bei Preisfestsetzung im Schnitt 15 Basispunkte unter der anfänglichen Indikation zum Start der Emission. Der Emissionserlös dient neben der Finanzierung bekannter Akquisitionen wie Mentor Graphics auch der Finanzierung ausstehenden und fälligen Fremdkapitals.

   Die Nachfrage der Investoren erreichte insgesamt 15,1 Milliarden US-Dollar. Rund 83 Prozent der Emission gingen an Investoren in USA, der Rest an Investoren aus Europa und Asien. Das Kreditrating von Siemens verändert sich durch die Bondemission nicht. Die Rating-Agentur Standard & Poor's bewertet die neuen Anleihen mit A+, Moody's stuft die neuen Anleihen mit A1 ein.

  

   FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: A.Penkov / Shutterstock, Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Joerg Koch/Getty Images, AR Pictures / Shutterstock.com
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13:46 UhrSiemens NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.03.2017Siemens buyUBS AG
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23.03.2017Siemens Equal-WeightMorgan Stanley
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27.03.2017Siemens buyUBS AG
23.03.2017Siemens buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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03.03.2017Siemens buyHSBC
13:46 UhrSiemens NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.03.2017Siemens Equal-WeightMorgan Stanley
22.03.2017Siemens Equal weightBarclays Capital
21.03.2017Siemens HoldDeutsche Bank AG
06.03.2017Siemens HoldDeutsche Bank AG
27.03.2017Siemens SellGoldman Sachs Group Inc.
17.02.2017Siemens SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2017Siemens SellGoldman Sachs Group Inc.
01.02.2017Siemens SellGoldman Sachs Group Inc.
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