17.03.2017 13:31
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Siemens begibt Anleihen über 7,5 Milliarden US-Dollar

Zweitgrößte Bondemission: Siemens begibt Anleihen über 7,5 Milliarden US-Dollar | Nachricht | finanzen.net
Zweitgrößte Bondemission
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Siemens hat die zweitgrößte Bondemission der Unternehmensgeschichte durchgeführt.
Nachdem der DAX-Konzern im vergangenen Jahr bereits 6 Milliarden Dollar und im Jahr davor 7,75 Milliarden US-Dollar aufgenommen hatte, wurden nun Anleihen im Volumen von 7,5 Milliarden Dollar erfolgreich platziert, wie die Siemens AG mitteilte. Es war die vierte Kapitalmarktplatzierung im US-Markt, der Abschluss der Transaktion erfolgte bereits am vergangenen Donnerstag.

   Die nun begebenen Anleihen haben Laufzeiten von drei, fünf, sieben, zehn und 30 Jahren. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte sich Siemens über alle Laufzeiten sehr gute Zinskonditionen sichern. Der Zinsaufschlag gegenüber vergleichbaren US-Staatsanleihen lag bei Preisfestsetzung im Schnitt 15 Basispunkte unter der anfänglichen Indikation zum Start der Emission. Der Emissionserlös dient neben der Finanzierung bekannter Akquisitionen wie Mentor Graphics auch der Finanzierung ausstehenden und fälligen Fremdkapitals.

   Die Nachfrage der Investoren erreichte insgesamt 15,1 Milliarden US-Dollar. Rund 83 Prozent der Emission gingen an Investoren in USA, der Rest an Investoren aus Europa und Asien. Das Kreditrating von Siemens verändert sich durch die Bondemission nicht. Die Rating-Agentur Standard & Poor's bewertet die neuen Anleihen mit A+, Moody's stuft die neuen Anleihen mit A1 ein.

  

   FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: A.Penkov / Shutterstock, Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Joerg Koch/Getty Images, AR Pictures / Shutterstock.com
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13:16 UhrSiemens Equal weightBarclays Capital
20.11.2017Siemens buyUBS AG
17.11.2017Siemens buyBaader Bank
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17.11.2017Siemens buyUBS AG
20.11.2017Siemens buyUBS AG
17.11.2017Siemens buyBaader Bank
17.11.2017Siemens buyUBS AG
17.11.2017Siemens buyJefferies & Company Inc.
14.11.2017Siemens kaufenDZ BANK
13:16 UhrSiemens Equal weightBarclays Capital
17.11.2017Siemens HoldCommerzbank AG
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14.11.2017Siemens HoldKepler Cheuvreux
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09.08.2017Siemens SellGoldman Sachs Group Inc.
03.08.2017Siemens SellGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2017Siemens SellGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2017Siemens SellGoldman Sachs Group Inc.

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