21.11.2017 08:56
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DGAP-Adhoc: CORESTATE begibt EUR 150 Mio. Wandelanleihe mit EUR 50 Mio. Erhöhungsoption

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CORESTATE begibt EUR 150 Mio. Wandelanleihe mit EUR 50 Mio. Erhöhungsoption

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DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

CORESTATE begibt EUR 150 Mio. Wandelanleihe mit EUR 50 Mio. Erhöhungsoption

21.11.2017 / 08:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, ITALIEN

SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DIE

VERBREITUNG ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

CORESTATE begibt EUR 150 Mio. Wandelanleihe mit EUR 50 Mio. Erhöhungsoption

Luxemburg, 21. November 2017 - Der Vorstand der CORESTATE Capital Holding

S.A. ("CORESTATE") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,

ein Angebot (das "Angebot") nicht nachrangiger unbesicherter

Wandelschuldverschreibungen fällig 2022 mit einem anfänglichen

Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 150 Mio. (die "Schuldverschreibungen") zu

platzieren. CORESTATE ist berechtigt, das Gesamtemissionsvolumen um bis zu

EUR 50 Mio. zu erhöhen, so dass das maximale Emissionsvolumen damit bis zu

EUR 200 Mio. betragen kann. Die Schuldverschreibungen können in Stammaktien

in dematerialisierter Form der CORESTATE umgewandelt werden (die "Aktien").

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös zur Refinanzierung bestehender

Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ein Rating von BB+

entsprechend dem langfristigen Unternehmensrating der CORESTATE erhalten und

haben eine Laufzeit von 5 Jahren. Sie werden zu 100 % ihres Nennbetrags

begeben und zurückgezahlt, sofern nicht bereits zuvor umgewandelt oder

zurückgekauft und entwertet. Die Schuldverschreibungen werden mit einem

Kupon zwischen 1.00% und 1.750% per annum angeboten, zahlbar nachträglich

zweimal jährlich, sowie einer Wandlungsprämie von 25 - 30% über dem

volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien im XETRA-Handel zwischen

Beginn und Preisfestsetzung des Angebots angeboten. Die Preisfestsetzung des

Angebots wird voraussichtlich heute nach Abschluss eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens erfolgen, und die Lieferung gegen Zahlung (Valuta)

findet voraussichtlich am oder um den 28. November 2017 statt.

CORESTATE ist berechtigt, die Schuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag

(zuzüglich aufgelaufener Zinsen) nach Maßgabe der Emissionsbedingungen der

Schuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 19. Dezember 2020, wenn

der Preis je Aktie 130 % des dann maßgeblichen Wandlungspreises über einen

bestimmten Zeitraum entspricht oder übersteigt oder (ii) wenn 15 % oder

weniger des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen weiterhin ausstehen.

CORESTATE beabsichtigt, die Schuldverschreibungen spätestens zwei Wochen

nach Valuta des Angebots zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse aufnehmen zu lassen. CORESTATE hat einer Sperrfrist von 90

Tagen nach Valuta des Angebots zugestimmt.

Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Anlegern

außerhalb der Vereinigten Staaten unter Bezugnahme auf Regulation S nach dem

US-Wertpapiergesetz von 1933 in der geltenden Fassung (das

"US-Wertpapiergesetz")

sowie außerhalb Australiens, Kanadas, Italiens, Japans und anderer

Rechtsordnungen platziert, in denen das Angebot oder die Veräußerung der

Schuldverschreibungen nach anwendbarem Recht unzulässig wäre.

IR Kontakt

Mitteilende Person:

Alexander Groschke (Executive Director Investor Relations)

T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 2087670

alexander.groschke@corestate-capital.com

PR Kontakt

Tom Zeller

T: +49 69 264867715 / M: +49 176 10430063

tz@feldhoff-cie.de

Über CORESTATE Capital Holding S.A.

CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und

Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. EUR 22 Mrd*. Als eine

voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden

fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie

Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist

international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle

Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren

Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 41 weitere Büros unter anderen in

Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über

530 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

*Ende des Jahres 2017

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Ad-Hoc-Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer

Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir

in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf

unserer Webseite ir.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft

übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser

Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen

werden.

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER

JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN, ODER GEGENÜBER PERSONEN IN

RECHTSORDNUNGEN, DENEN GEGENÜBER DIE VERTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Diese Pressemitteilung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und

enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe

oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht

so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt es kein

öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen. Ein Prospekt wird im

Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen nicht erstellt. Die

Schuldverschreibungen dürfen in Rechtsordnungen nicht unter Umständen

öffentlich angeboten werden, unter denen die Emittentin der

Schuldverschreibungen in der betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder

eine Angebotsunterlage für die Schuldverschreibungen erstellen oder

registrieren lassen muss.

Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der

Schuldverschreibungen in bestimmten Rechtsordnungen können gesetzlich

eingeschränkt sein. Personen, die diese Pressemitteilung lesen, sollten sich

selbst über derartige Einschränkungen informieren und diese beachten.

Diese Pressemitteilung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und

werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung

(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne

Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen

einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes

nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die

Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht

in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das

Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem

Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten

nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen

übermittelt werden. Die Schuldverschreibungen werden im Vertrauen auf

Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der

Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.

Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie

umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich

ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im

Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("Qualifizierte Anleger"). Im

vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie

2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie

2010/73/EU).

Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger

mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii)

Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der

Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise

rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als

"qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur

qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder

anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen

abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in

keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren

Inhalt handeln.

Die Wandelschuldverschreibungen dürfen innerhalb des EWR weder an

Kleinanleger weder angeboten, verkauft oder anderwärtig verfügbar gemacht

werden. Kleinanleger im Sinne dieser Bestimmung meint jede Person die (i)

ein Kleinanleger im Sinne des Art. 4 (1) lit. 11 der Richtlinie 2014/65/EU

("MIFID II") oder (ii) ein Konsument im Sinne der Richtlinie 2002/92/EC

("IMD"),

der nicht als professioneller Anleger im Sinne des Art 4(1) lit. 10 MIFID II

zu qualifizieren ist oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne der

Prospektrichtlinie ist.

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21.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.

4, Rue Jean Monnet

L-2180 Luxemburg

Luxemburg

Telefon: +49 69 3535630-106

Fax: +49 69 3535630-29

E-Mail: alexander.groschke@corestate-capital.com

Internet: www.corestate-capital.com

ISIN: LU1296758029

WKN: A141J3

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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631253 21.11.2017 CET/CEST

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