17.11.2017 15:58
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mybet Holding SE beschließt Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von bis zu 4,99 Mio. Euro. Einzelne Investoren der Gesellschaft unterstützen die Transaktion.

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DGAP-Ad-hoc: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

mybet Holding SE beschließt Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von bis zu

4,99 Mio. Euro. Einzelne Investoren der Gesellschaft unterstützen die

Transaktion.

17.11.2017 / 15:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung direkt oder

indirekt, in Gänze oder in Teilen in den USA, Kanada, Japan und Australien

oder in einem Rechtssystem, in dem eine solche Verteilung, Veröffentlichung

oder Weiterleitung unrechtmäßig ist.

mybet Holding SE beschließt Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von bis zu

4,99 Mio. Euro. Einzelne Investoren der Gesellschaft unterstützen die

Transaktion.

Berlin, 17. November 2017. Der Vorstand der mybet Holding SE

("Gesellschaft") hat heute beschlossen, eine nicht-nachrangige

Wandelschuldverschreibung 2017/2020 ("Wandelanleihe") zu begeben. Eine

Zustimmung des Aufsichtsrats wird im Laufe des Tages erwartet.

Konditionen der Wandelanleihe

Die Wandelanleihe ist in bis zu 49.995 Teilschuldverschreibungen mit einem

Nennbetrag von je 100,00 Euro eingeteilt, so dass sich ein rechnerischer

Gesamtnennbetrag von bis zu 4.999.500 Euro ergibt. Der Ausgabepreis je

Teilschuldverschreibung beträgt 100,00 Euro. Die Teilschuldverschreibungen

werden mit einem Zinssatz von 6,25 Prozent pro Jahr auf ihren Nennbetrag

verzinst. Die Zinsen werden halbjährlich nachträglich gezahlt.

Jede Teilschuldverschreibung berechtigt anfänglich zum Bezug von bis zu 100

auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien der Gesellschaft zum

anfänglichen Wandlungspreis von je 1,00 Euro. Der anfängliche Wandlungspreis

entspricht dem geringsten Ausgabebetrag der Aktien der Gesellschaft.

Insgesamt können die Inhaber von Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe

("Anleihegläubiger") also bis zu 4.999.500 neue auf den Namen lautende

nennwertlose Stückaktien der Gesellschaft beziehen. Dies entspricht ca.

19,5% des gegenwärtigen Grundkapitals der Gesellschaft. In den

Anleihebedingungen ist in bestimmten Fällen eine Anpassung des

Wandlungspreises und damit des Wandlungsverhältnisses vorgesehen. Im Falle

der Ausübung von Umtauschrechten durch Anleihegläubiger ist die Gesellschaft

berechtigt, statt neuer, bereits bestehende Aktien der Gesellschaft zu

liefern, oder den Kurswert der Aktien den jeweiligen Anleihegläubigern ganz

oder teilweise in bar zu bezahlen.

Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis Dezember 2020 und wird zum

Nennbetrag zurückgezahlt. Die Wandelanleihe wird besichert. Als Sicherheit

dienen nach maltesischem Recht bestellte Pfandrechte an 60 Prozent der

Anteile der Personal Exchange International Ltd., der für das operative

Geschäft zentralen maltesischen Konzerngesellschaft der mybet Gruppe. Die

Sicherheit wird von einem Treuhänder zugunsten der Anleihegläubiger

gehalten.

Die Gesellschaft strebt eine Zulassung der Teilschuldverschreibungen der

Wandelanleihe in einem Freiverkehrssegment einer deutschen Börse an. Diese

Zulassung ist jedoch keine Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion.

Bezugsangebot an die Aktionäre und die Inhaber von Teilschuldverschreibungen

der Wandelanleihe 2015/2020

Den Aktionären der Gesellschaft wird auf die Teilschuldverschreibungen der

Wandelanleihe das gesetzliche Bezugsrecht in Form eines mittelbaren

Bezugsrechts eingeräumt. Die Aktionäre der Gesellschaft sind berechtigt, für

512 Aktien eine Teilschuldverschreibung der Wandelanleihe zu beziehen.

Darüber hinaus wird den Inhabern von Teilschuldverschreibungen der von der

Gesellschaft bereits begebenen Wandelanleihe 2015/2020 ein gegenüber dem

Bezugsrecht der Aktionäre nachrangiges mittelbares Bezugsrecht eingeräumt.

Soweit nach der Ausübung von Bezugsrechten durch die Aktionäre noch

Teilschuldverschreibungen verbleiben, können die Inhaber von

Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2015/2020

Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2017/2020 im Verhältnis sechs

Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2015/2020 zu einer

Teilschuldverschreibung der Wandelanleihe 2017/2020 beziehen.

Die Lang & Schwarz Broker GmbH, Düsseldorf, wird zur Zeichnung und Übernahme

der Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe mit der Verpflichtung

zugelassen, sie den Aktionären und Inhabern von Teilschuldverschreibungen

der Wandelanleihe 2015/2020 entsprechend ihrem jeweiligen Bezugsrecht

anzubieten.

Ein Handel der Bezugsrechte wird weder von der Gesellschaft noch von der

Lang & Schwarz Broker GmbH organisiert und ist nicht vorgesehen. Eine

Preisfeststellung an einer Börse für die Bezugsrechte ist ebenfalls nicht

beantragt. Ein Kauf bzw. Verkauf der Bezugsrechte über die Börse ist daher

nicht möglich.

Etwaige nach Ausübung von Bezugsrechten verbleibende

Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe werden im Rahmen einer

Privatplatzierung platziert. Einzelne Investoren der Gesellschaft

unterstützen die Transaktion und haben signalisiert,

Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe mit einem Umfang von rund der

Hälfte des Emissionsvolumens zum Ausgabepreis erwerben zu wollen. Darüber

hinaus wird den Aktionären und den Inhabern von Teilschuldverschreibungen

der Wandelanleihe 2015/2020 die Möglichkeit eines sog. Überbezugs

eingeräumt.

Die Gesellschaft kann das Bezugsangebot jederzeit auch noch nach Ablauf der

Bezugsfrist und bis zur Lieferung der Teilschuldverschreibungen der

Wandelanleihe beenden. Eine Beendigung kommt insbesondere in Betracht, wenn

durch das Zeichnungsvolumen und etwaige innerhalb der Zeichnungsfrist

beschlossene andere Finanzierungsmaßnahmen die mittelfristige Finanzierung

der Gesellschaft absehbar nicht gesichert erscheint.

Die weiteren Einzelheiten der Begebung der Wandelanleihe sowie die damit

verbundenen Risiken können dem Bezugsangebot entnommen werden. Weitere

Einzelheiten finden sich zudem in den Wandelanleihebedingungen. Das

Bezugsangebot wird im Bundesanzeiger veröffentlicht, die

Wandelanleihebedingungen werden auf der Internetseite der mybet Holding SE

unter www.mybet-se.com veröffentlicht.

Verwendung des Emissionserlöses

Die Gesellschaft verpflichtet sich, die aus der Emission zufließenden Mittel

u.a. zu folgenden Zwecken zu verwenden: (i) Abschluss der laufenden

Restrukturierungsmaßnahmen der Emittentin, (ii) Verstärkung des Marketings

für die Kundengewinnung, auch auf selektiven internationalen Märkten (z. B.

Ghana), (iii) Marketingmittel für die Bewerbung der neuen Plattform zur

Fußball-Weltmeisterschaft 2018, (iv) Rückkauf der Wandelschuldverschreibung

der Emittentin 2015/2020.

Mitteilendes Unternehmen:

mybet Holding SE, ISIN DE000A0JRU67, Frankfurter Wertpapierbörse Prime

Standard

Mitteilende Person:

Sebastian Bucher, Manager Investor & Public Relations

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein

Angebotsdokument und keinen Prospekt gemäß der Richtlinie 2003/71/EG (die

"Prospektrichtlinie") dar. Diese Mitteilung stellt zudem weder ein Angebot

oder eine Aufforderung zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren oder die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder einen Teil eines solchen

Angebots oder einer solchen Aufforderung dar, noch soll sie (oder irgendein

Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer Verbreitung, die Grundlage eines

darauf gerichteten Vertrages sein oder sich im Zusammenhang mit einem darauf

gerichteten Vertrag darauf verlassen werden.

Die Wandelanleihe soll in Deutschland auf der Grundlage einer Ausnahme von

der Anwendung des Wertpapierprospektgesetzes ohne Wertpapierprospekt und im

Einklang mit sonstigen hinsichtlich der Emission, des Verkaufs und des

Angebots der Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe anwendbaren

Gesetzen und anderweitig in Übereinstimmung mit dem Wertpapierprospektgesetz

bzw. der Prospektrichtlinie angeboten werden.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der

Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen

unterliegen.

Vereinigte Staaten von Amerika

Diese Mitteilung ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und

des District of Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in

die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wandelschuldverschreibungen und die

im Wandlungsfall auszugebenden Aktien der mybet Holding SE sind und werden

weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht

von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und werden

in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten und verkauft. Die

Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen in den

Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt

oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund

einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder

des Rechts eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

qualifizierte Anleger i.S.d. Financial Services and Markets Act 2000, in der

jeweils gültigen Fassung, und dessen Umsetzungsmaßnahmen und/oder (ii)

Personen, die professionelle Erfahrung mit Anlagen haben und unter den

Begriff der "Investment Professionals" des Artikels 19 (5) der Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der

jeweils gültigen Fassung (die "Order") oder unter Artikel 49(2)(a) bis (d)

der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,

etc.) oder eine andere Ausnahme der Order fallen (solche Personen zusammen

die "Relevanten Personen"). Personen, die nicht Relevante Personen sind,

dürfen sich auf diese Ad-hoc-Mitteilung und ihren Inhalt nicht verlassen.

Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die

Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit

Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie.

Diese Mitteilung ist nicht für Personen in Kanada, Australien, Japan oder in

einem anderen Rechtssystem, in dem eine solche Verteilung, Veröffentlichung

oder Weiterleitung unrechtmäßig ist, bestimmt. Die hierin genannten

Wertpapiere dürfen Personen in diesen Staaten nicht angeboten oder verkauft

werden.

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

mybet Holding SE

Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter

Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und

Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte

über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in

stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als

B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika.

Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien

der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Prime Standard notiert.

Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com |

www.mybet-shop.com

Kontakt

mybet Holding SE

Sebastian Bucher

Investor & Public Relations

tel +49 30 22 90 83-161

fax +49 30 22 90 83-150

e-mail sebastian.bucher@mybet.com

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17.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: mybet Holding SE

Karl-Liebknecht-Straße 32

10178 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 22 90 83 0

Fax: +49 30 22 90 83 150

E-Mail: ir@mybet.com

Internet: www.mybet-se.com

ISIN: DE000A0JRU67

WKN: A0JRU6

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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630527 17.11.2017 CET/CEST

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15.11.2012mybet buyClose Brothers Seydler Research AG
16.10.2012mybet buyDeutsche Bank Securities
15.08.2011JAXX SE buyFirst Berlin Equity Research GmbH
23.08.2010JAXX haltenSES Research/ Warburg Gruppe
16.04.2010JAXX spekulativ kaufenPerformaxx Research GmbH
15.11.2012mybet buyClose Brothers Seydler Research AG
16.10.2012mybet buyDeutsche Bank Securities
15.08.2011JAXX SE buyFirst Berlin Equity Research GmbH
16.04.2010JAXX spekulativ kaufenPerformaxx Research GmbH
29.10.2009JAXX einsteigenDer Aktionär
23.08.2010JAXX haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.11.2009JAXX haltenSES Research GmbH
20.10.2009JAXX haltenSES Research GmbH
18.08.2009JAXX haltenSES Research GmbH
07.05.2009JAXX haltenSES Research GmbH
30.08.2006FLUXX verkaufenDer Börsendienst
24.02.2006FLUXX DowngradePacific Continental Sec.

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