23.10.2017 17:50
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DGAP-Adhoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2014/2019

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2014/2019

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DGAP-Ad-hoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e):

Anleiheemission

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot

für Schuldverschreibungen 2014/2019

23.10.2017 / 17:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot

für Schuldverschreibungen 2014/2019

Leipzig, 23. Oktober 2017 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk

Leipzig GmbH hat heute beschlossen, den Gläubigern ihrer mit einem

Nennbetrag von 25 Mio. Euro ausstehenden 7,50% Schuldverschreibungen

2014/2019 (ISIN: DE000A1YC1F9) ein freiwilliges, öffentliches

Umtauschangebot zu unterbreiten. Das Gesamtvolumen beträgt bis zu 15 Mio.

Euro.

Im Rahmen des Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen

2014/2019 vom 24. Oktober 2017 bis zum 1. Dezember 2017 (vorzeitige

Schließung vorbehalten) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in

die angebotenen, neuen 7,25% Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN:

DE000A2GSNF5) tauschen. Zusätzlich erhalten sie einen Zusatzbetrag

(Umtauschprämie) in Höhe von 25 Euro je umgetauschte Schuldverschreibung

2014/2019 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) notifiziert. Anschließend erfolgte eine Veröffentlichung auf der

Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

(www.nzwl.de/anleihe2017).

Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 8. Dezember 2017 in den

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Kontakt:

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@better-orange.de

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots

angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums

Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch

in Form eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Umtauschangebot dieser Wertpapiere

erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden,

die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2017

einsehbar sind.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten des Umtauschangebots

Em- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

it-

te-

nt-

in

Vo- Bis zu 15 Mio. Euro

lu-

me-

n

IS- DE000A2GSNF5 / A2GSNF

IN

/

WK-

N

Un- B (Creditreform Rating AG, Januar 2017)

te-

rn-

eh-

me-

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ra-

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Ku- 7,25% p.a.

po-

n

Au- 100%

sg-

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St- 1.000 Euro

üc-

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ng

Um- 25 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2014/2019

ta-

us-

ch-

pr-

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ie

Um- 24.10. - 01.12.2017

ta-

us-

ch-

fr-

is-

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Va- 08.12.2017 (voraussichtlich)

lu-

ta

La- 6 Jahre: 08.12.2017 - 08.12.2023 (ausschließlich)

uf-

ze-

it

Zi- Jährlich, nachträglich zum 08.12. eines jeden Jahres (erstmals

ns- 2018)

za-

hl-

un-

g

Rü- 08.12.2023

ck-

za-

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un-

gs-

te-

rm-

in

Rü- 100%

ck-

za-

hl-

un-

g

St- Nicht nachrangig, nicht besichert

at-

us

Kü- Sonderkündigungsrecht der Emittentin: * Vorzeitig im Falle einer

nd- Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax

ig- gross-up, tax call) * Ab 8. Dezember 2020 zu 101,5% des

un- Nennbetrags * Ab 8. Dezember 2021 zu 101,0% des Nennbetrags * Ab

gs- 8. Dezember 2022 zu 100,5% des Nennbetrags Sonderkündigungsrecht

re- der Anleihegläubiger u.a. bei: * Kontrollwechsel * Drittverzug *

ch- Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten

t Bilanzsumme * weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten

Gründen (siehe Wertpapierprospekt)

Co- * Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *

ve- Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5) *

na- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses

nt- bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten

s außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs * Positivverpflichtung

An- Deutsches Recht

we-

nd-

ba-

re-

s

Re-

ch-

t

Pr- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit

os- Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

pe-

kt

Bö- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

rs- Wertpapierbörse)

e

Fi- DICAMA AG

na-

nc-

ia-

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Ad-

vi-

so-

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Te- Quirin Privatbank AG

ch-

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Ko-

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23.10.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Ostende 5

04288 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49 34297 85 202

Fax: +49 34297 85 302

E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de

Internet: www.nzwl.de

ISIN: DE000A1YC1F9

WKN: A1YC1F

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market

(Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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621145 23.10.2017 CET/CEST

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