24.06.2013 10:59
Bewerten
(0)

eterna: Anleiheaufstockung abgeschlossen

Die eterna Mode Holding GmbH, hat ihre Anleiheaufstockung abgeschlossen. Insgesamt platzierte das Passauer Modeunternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung 20 Mio. Euro bei institutionellen Investoren. Die zusätzlichen Mittel dienen der Refinanzierung der Bankdarlehen und eröffnen der Gesellschaft somit zusätzliche unternehmerische Freiheit für das weitere Wachstum.

Mit dem erfolgreichen Abschluss erhöht sich das Volumen der bereits im September 2012 erfolgreich emittierten Anleihe von 35 Mio. Euro auf nun 55 Mio. Euro. Wie bei der ersten Tranche sind der Kupon mit 8,00% und die Fälligkeit im Oktober 2017 unverändert. Der Ausgabepreis für die Inhaberschuldverschreibung lag bei 100,00%. Mit den Mitteln aus der Anleiheemission wird eterna das bestehende Bankenkonsortium mit einem Darlehen in Höhe von ca. 27 Mio. Euro vollständig ablösen. Davon werden 5 Mio. Euro über ein neues Darlehen von zwei Hausbanken finanziert, die restlichen 2 Mio. Euro leistet eterna aus dem erwirtschaften operativen Cashflow in diesem Jahr.

Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH, freut sich über den erfolgreichen Abschluss der Transaktion: 'Wir sind stolz darauf, diverse langfristig orientierte Investoren von unserer Wachstumsstrategie überzeugt zu haben. Mit der Aufstockung der Anleihe können wir die bestehenden Bankdarlehen vollständig zurückführen. Dadurch werden Sicherheiten frei, die wiederum die Attraktivität unserer Anleihe erhöhen sollten.' Mit Blick auf die weitere Unternehmensentwicklung ist Henning Gerbaulet optimistisch: 'Mit der bevorstehenden Refinanzierung haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir können uns nun mit voller Kraft der Umsetzung unserer Strategie widmen und die Wachstums- und Ertragspotenziale ausschöpfen. Dies sollte sich insbesondere ab dem Jahr 2014 in unseren Umsatz- und überproportional steigenden Ertragskennzahlen widerspiegeln.'

----------------------------------------
Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX geht fester ins Wochenende -- Wall Street wenig bewegt -- BVB-Anschlag: Verdächtiger wettete auf Kursverlust -- Tesla ruft 53.000 Autos zurück -- Deutsche Bank zahlt weitere Millionenstrafe

US-Regierung verweigert Exxon Ausnahmeregel bei Russland-Sanktionen. Trump stellt weitere Finanzregeln auf den Prüfstand. IWF zurückhaltend bei neuen Griechenland-Zahlen. US-Richter billigt Milliarden-Vergleich zwischen VW und US-Justiz. EZB-Chef Draghi bekräftigt Forward Guidance zu Zinsen und Ankäufen. Frankreichs Unternehmen arbeiten vor der Wahl an einem Plan B. So ambitioniert sind Elon Musks Pläne für seine neue Firma Neuralink.
Anzeige
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub

SAP - Digitalisierung ist eine Goldgrube!

Das Softwarehaus aus Walldorf dominiert den globalen Markt für Unternehmenssoftware. Selbst das innovative Silicon Valley kann den Deutschen nicht das Wasser reichen. Das hat mittlerweile auch die Wall Street erkannt. Der DAX-Titel befindet sich auf Rekordjagd. Immer mehr US-Investoren springen auf. Im neuen Anlegermagazin lesen Sie, wie die Digitalisierung die Aktie antreibt und warum SAP für Trader und Investoren interessant ist.
Anlegermagazin kostenlos erhalten

Top-Rankings

EU-Vergleich der Arbeitskosten 2016
So viel kostet eine Stunde Arbeit in Europa
KW 16: Analysten-Tops der Woche
Diese Aktien stehen auf den Kauflisten der Experten
Investmentbanken mit den höchsten Einnahmen
Diese Geldhäuser wissen, wie man Geld verdient

Umfrage

Die Anleger sind besorgt um Wahlausgang in Frankreich. Erwarten Sie einen Sieg der Euro-Kritiker?

Online Brokerage über finanzen.net

Das Beste aus zwei Welten: Handeln Sie für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade unmittelbar aus der Informationswelt von finanzen.net!
Zur klassischen Ansicht wechseln
Beliebte Suchen
DAX 30
Öl
Euro US-Dollar
Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Bank AG514000
Daimler AG710000
Volkswagen (VW) AG Vz.766403
Scout24 AGA12DM8
Apple Inc.865985
BASFBASF11
Allianz840400
CommerzbankCBK100
E.ON SEENAG99
BMW AG519000
Deutsche Telekom AG555750
TeslaA1CX3T
adidas AGA1EWWW
Siemens AG723610
BayerBAY001