03.05.2013 10:05
Bewerten
 (0)

ista emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 bzw. 8 Jahren

Der Energiedienstleister ista emittiert eine High Yield-Anleihe mit zwei Tranchen - eine 7-jährige besicherte Tranche mit einem Volumen 500 Mio. Euro und eine 8-jährige unbesicherte Tranche im Volumen von 525 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Nomura und UniCredit begleitet.

Eckdaten der ista-Anleihe:

Emittent

Trionista HoldCo GmbH

Trionista TopCo GmbH

Format

Besichert

Unbesichert

Volumen

500 Mio. Euro

525 Mio. Euro

Laufzeti

7 Jahre

8 Jahre

Call Protection

3 Jahre

3 Jahre

Erwart. Bondrating

B+

B-

Stückelung

100.000

Angew. Recht

New York Law

Listing

Dublin

Global Coordinator

Deutsche Bank

Joint Bookrunner

BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Nomura und UniCredit


Quelle: www.fixed-income.org

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?

Heute im Fokus

DAX schließt fester -- Dow mit Verlusten -- Euro verharrt auf 11-Jahres-Tief -- Athen lockt säumige Schuldner -- RBS streicht 14.000 Stellen -- Henkel, Axel Springer, Standard Chartered im Fokus

Airbus bekommt A350-Darlehen und Hubschrauber-Aufträge. Streiks bereiten Deutscher Bank neue Kopfschmerzen. E.ON macht 2014 angeblich rund 3 Milliarden Euro Verlust. Buffetts Berkshire Hathaway plant offenbar erste Euro-Anleihe. US-Notenbanker Evans möchte Zinswende erst im Jahr 2016.
Wer besitzt wieviel Vermögen?

Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Diese Unternehmen werden die meisten Jobs streichen

Umfrage

Welche Risikopräferenz haben Sie beim Kauf eines Zertifikats? Welcher der fünf folgenden Risikoklassen (RK) würden Sie sich persönlich zuordnen?