06.07.2012 11:29
Bewerten
 (0)

130/30-Fonds: gehebeltes Chance/Risiko-Potenzial

Berlin (www.fondscheck.de) - Nach Meinung der Experten von "Fuchsbriefe" stellen 130/30-Fonds ein hochinteressantes Anlagekonzept dar.

Die Aktienmärkte hätten in der jüngsten Vergangenheit eine sehr unterschiedliche Entwicklung aufgewiesen. Mit so genannten 130/30-Fonds lasse sich relativ einfach eine adäquate Anlagestrategie für dieses Umfeld umsetzen.

130/30-Fonds würden sowohl auf steigende als auch auf sinkende Kurse setzen. Bis zu 100% des Anlagevermögens würden sie in Aktien mit Aufwärtspotenzial investieren. Vor allem aussichtsreiche Werte würden darüber hinaus über Optionen oder Terminkontrakte, also gehebelt, abgedeckt. Die Mittel dafür würden aus Erlösen von Leerverkäufen stammen. Denn mit zusätzlich 30% des Portfolios werde auf sinkende Notierungen gesetzt, die leer verkauft würden.

Der FAST Europe Fund Acc (EUR) (FAST Europe Fund A Acc (EUR)) sei einer der größten und ältesten seiner Peergroup. Er sei bereits am 01.10.2004 aufgelegt worden und habe seither um 131% zugelegt. Auf Sicht der letzten drei Jahre habe die durchschnittliche Performance bei 10,5% p.a. gelegen. Das Fondsmanagement konzentriere sich bei der Titelauswahl ausschließlich auf Europa und habe aktuell vor allem Regionen außerhalb der Eurozone übergewichtet.

Der JP Morgan Funds - US Select 130/30 Funds A EUR (hedged) (JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund A (acc) - EUR (hedged)) lege den Fokus dagegen auf die USA. Die Wertentwicklung auf Sicht der vergangenen drei Jahre sei ähnlich der des FAST Europe Fund, jedoch falle die Volatilität wesentlich höher aus.

JP Morgan Funds biete mit dem Global Select 130/30 A (acc) USD (JPMorgan Investment Funds - Global Select 130/30 A (acc) - USD) auch ein weltweit anlegendes Produkt an. Bei einer geringen Volatilität habe dieser Fonds sogar eine wesentlich bessere Performance als sein US-Pendant aufzuweisen.

Bei beiden JP Morgan-Fonds sei die Mindestanlagesumme 35.000 USD und beim FAST Europe Fund seien es sogar 50.000 USD.

130/30-Fonds stellen nach Meinung der Experten von "Fuchsbriefe" ein hochinteressantes Anlagekonzept dar. Man sollte aber beachten: Man investiere vor allem in die Fähigkeiten eines Fondsmanagers bzw. seines Teams. Diese würden für ihre Arbeit überwiegend vergleichsweise hohe Gebühren verlangen. Aufgrund der vergleichsweise hohen Mindestanlage-Summen würden sich die vorgestellten Produkte vor allem für größere Vermögen sowie für institutionelle Investoren eignen. Die hohen Volatilitäten der Fonds erfordere zudem eine hohe Risikotoleranz. (Ausgabe 27 vom 05.07.2012) (06.07.2012/fc/a/f)

Fondsfinder

Suchen

Heute im Fokus

DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Börsen treten auf der Stelle -- Kraft Heinz an Unilever-Übernahme interessiert -- Chinesen steigen bei Deutscher Bank ein -- STADA, Allianz im Fokus

Lufthansa-Chef Spohr erteilt Beteiligung von Etihad Absage. Opel bekommt angeblich nach Verkauf an Peugeot Galgenfrist. Volkswagen-Kernmarke VW startet wegen Subventionskürzung in China mit Minus. Südzucker-Tochter AGRANA schließt Barkapitalerhöhung ab. De-facto-Chef von Samsung wegen Korruption verhaftet.
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub

Familienunternehmen: Rendite und Sicherheit!

Zwischen Eigentümern und Managern eines Unternehmens besteht häufig ein Interessenskonflikt hinsichtlich kurz- und langfristiger Ziele. Familien- und eigentümergeführte Unternehmen haben solche Konflikte meist nicht. Für Aktionäre sind solche Unternehmen daher meist eine lohnenswerte Investitionsmöglichkeit. Im neuen Anlegermagazin lesen Sie, welche drei Familienunternehmen einen näheren Blick wert sind.
Anlegermagazin kostenlos erhalten
Die Top-Positionen von Warren Buffett
Jetzt durchklicken
Welche Airline schneidet am schlechtesten ab?
Jetzt durchklicken
Diese Aktien stehen auf den Kauflisten der Experten
Jetzt durchklicken

Umfrage

Seit diesem Wochenende gelten in Deutschland neue gesetzliche Regelungen zum Fracking. Wie stehen Sie zu der umstrittenen Fördermethode?
Beliebte Suchen
DAX 30
Öl
Euro US-Dollar
Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Bank AG514000
Daimler AG710000
Allianz840400
Scout24 AGA12DM8
Apple Inc.865985
Deutsche Telekom AG555750
E.ON SEENAG99
BASFBASF11
Volkswagen AG Vz. (VW AG)766403
BMW AG519000
Unilever N.V.A0JMZB
TeslaA1CX3T
adidas AGA1EWWW
CommerzbankCBK100
Banco Santander Central Hispano S.A. (BSCH)858872