AXA Investment Managers geht neue Wege mit SolEx-Anteilscheinklasse
AXA Investment Managers (AXA IM) gab heute in Deutschland die Zulassung einer neuen Anteilscheinklasse* bekannt, die die Volatilität einer klassischen Aktienanlage begrenzt.
Die SolEx-Anteilsklasse wurde eigens dazu konzipiert, Anlegern Zugang zu Aktien von Unternehmen der Eurozone zu ermöglichen. Durch die fortwährende Anlage in Out-of-the-Money Put-Optionen sichert das Fondsmanagement das Portfolio gegen heftige Kursstürze ab.
Dazu Gilles Dauphiné, Head of Insurance Solution Management in AXA IMs Investment Solutions Team: „Die SolEx-Anteilscheinklasse wird Anlegern zunächst beim AXA World Funds Framlington Eurozone** zur Verfügung stehen und später auch über andere Aktienfonds der AXA World Funds Palette angeboten werden. Wir haben diese Anteilscheinklasse eigens für institutionelle Investoren geschaffen. Sie ermöglicht den Anlegern an den durch aktive Aktienmanagement-Strategien generierten Erträgen teilzuhaben. Zugleich beschränkt diese Anteilscheinklasse die Auswirkungen von Kursrückgängen im Aktienportfolio. Dies wird durch eine Overlay-Strategie möglich, bei der eine Reihe einfacher Derivate zum Einsatz kommen.“
Der AXA WF Framlington Eurozone wird von Gilles Guibout verwaltet und investiert in dynamische Unternehmen, die in der Eurozone ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäftstätigkeit abwickeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen aller Marktkapitalisierungen mit dem Potenzial, überdurchschnittliche Gewinne und Cashflows zu erzielen, die zudem mit einer attraktiven Bewertung gehandelt werden. Anleger im AXA WF Framlington Eurozone können daher jetzt zwischen zwei verschiedenen Arten von Anteilsklassen wählen: herkömmliche Anteile und SolEx-Anteile. Nach der Erstinvestition können Anleger je nach Anlageziel und -strategie von der einen Klasse zur anderen wechseln.
Die SolEx-Strategie wird von AXA IMs Investment Solutions Team gemanagt. Das Team verfügt im Bereich Asset-Liability-Managementlösungen, die das Haus seit 1997 für institutionelle Investoren umsetzt, über das entsprechende derivatespezifische Fachwissen. In diesem Zusammenhang haben die Experten von AXA IM bisher Derivate mit einem rechnerischen Wert von 88 Milliarden Euro3 im Rahmen umfangreicher Hedging-Programme verwaltet.
Die AXA WF Framlington Eurozone SolEx Anteilsklasse wurde am 22. November 2011 aufgelegt und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Der Fonds ist UCITS-III-konform und in Luxemburg ansässig.
Die Pressemeldung im pdf-Dokument.
* Nur in Euro erhältlich
** zukünftig AXA WF Framlington Eurozone genannt
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