Neue €uro-FondsNoten im März 2008: Long-Term Investment Classic bringt Klassement durcheinander
Auf Anhieb €uro-FondsNote 1
Seine überragende Wertentwicklung über vier Jahre (+186 %) machte es möglich: Im März gelang dem Long-Term Investment Classic auf Anhieb der Sprung auf €uro-FondsNote 1 – der Bestnote beim Fondsrating des Axel Springer Finanzen Verlags.
Indirekt hat dies Folgen für alle anderen Fonds in der Kategorie globale Aktienfonds, die beim Fondsrating bewertet werden.
Hintergrund ist der Modus der €uro- FondsNote. Jeder Fonds wird einerseits an seinem Index gemessen – in diesem Fall dem MSCI World –, und zugleich gegenüber seiner Peer-Group – hier alle globalen Aktienfonds.
Absolut stark, relativ schwach
Weil der Long-Term-Fonds im Peer-Group-Vergleich die Nummer eins ist, verlieren alle anderen globalen Fonds relativ an Boden. Konkret betroffen sind etwa der carmignac investissement, der FMM-Fonds sowie der M&G Global Basics.
Sie rutschten im März von Note 1 auf Note 2 ab, obgleich ihre Leistung nicht nachgelassen hat. Im Gegenteil: Seitdem die Luft an den Aktienmärkten rauer geworden ist, konnten sie ihre Stärke beweisen.
Günstige Renten-ETFs
Stärke demonstrieren auch die Renten-ETFs von iShares. Fünf von ihnen wurden im März erstmals mit einer €uro-Fonds- Note ausgezeichnet – allesamt mit Note 2.
Darunter etwa der iShares € Corporate Bond, der in Unternehmensanleihen guter Bonität anlegt, sowie der iShares eb.rexx Government Germany, der in Bundesanleihen investiert. Vorteil der Renten-ETFs: Ihre geringen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Rentenfonds.
Neue €uro-FondsNoten im März 2008
Fonds (Auswahl): €uro-FondsNote
Aufsteiger
1. MEAG EuroInvest: 1
2. INTECH US Risk Managed Core A€: 1
3. JPM Emerg.Mkts.Eq. A dist USD: 1
4. Pioneer Emerg. Mkts. Eq. A: 1
5. Plutos International Fund: 1
6. Allianz-dit-Wachstum Europa: 2
7. Comgest Europe: 2
8. iShares DJ Euro Stoxx 50 (DE): 2
9. Lingohr-Amerika-Syst.LBB-Inv.: 2
10. Tweedy B. Intern. Value Euro: 2
11. DWS Japan Opportunities: 4
Absteiger
1. JPM Europe Dynamic A dist EUR: 2
2. Astra-Fonds: 2
3. carmignac investissement: 2
4. DJE Dividende & Substanz P: 2
5. FMM-Fonds: 2
6. Global Advantage Major Markets: 2
7. Lingohr-Systematic-LBB-Invest: 2
8. M&G Global Basics A. 2
9. M&G Global Leaders A: 2
10. StarCap Priamos: 2
11. AXA R.berg Global SmCap B €: 2
12. UniEuroAspirant: 2
13. UBAM-Dr. Ehrhardt German Eq. A: 3
14. Nordea European Value BP EUR: 3
15. Albrech&Cie Optiselect (T): 3
16. DWS Akkumula: 3
17. Merrill L. Wld Energy A2 USD: 3
18. DWS China: 4
Neu benotet
1. Vitruvius US Equity EUR: 1
2. Long-Term Investment (SIA) Classic €: 1
3. GECAM Global Balanced: 1
4. Dexia Quant Equities Europe A: 2
5. PF (LUX) Japanese Equity Selection P: 2
6. State Street Emerging Markets: 2
7. DWS Top Dividende Fonds: 2
8. iShares DJ EURO STOXX Health Care (DE): 2
9. iShares DJ EURO STOXX Technology (DE): 2
10. GECAM Global Value: 2
11. iShares eb.rexx® Government Germ.2.5-5.5: 2
12. iShares eb.rexx® Government Germany (DE): 2
13. iShares eb.rexx®Government Germ.5.5-10.5: 2
14. iShares € Corporate Bond: 2
15. Baring High Yield Bd. € Hedged: 2
16. iShares eb.rexx® Government Germ.1.5-2.5: 2
17. Nordea Japanese Value BP EUR: 5
Fonds: ISIN
1. Albrech&Cie Optiselect (T): LU0107901315
2. Allianz-dit-Wachstum Europa: DE0008481821
3. Astra-Fonds: DE0009777003
4. AXA R.berg Global SmCap B €: IE0031069168
5. Baring High Yield Bd. € Hedged: IE0032158341
6. carmignac investissement: FR0010148981
7. Comgest Europe: LU0039989081
8. Dexia Quant Equities Europe A: LU0149700378
9. DJE Dividende & Substanz P: LU0159550150
10. DWS Akkumula: DE0008474024
11. DWS China: LU0146865505
12. DWS Japan Opportunities: DE0008490954
13. DWS Top Dividende Fonds: DE0009848119
14. FMM-Fonds: DE0008478116
15. GECAM Global Balanced: LU0154397185
16. GECAM Global Value: LU0154397698
17. Global Advantage Major Markets: LU0044747169
18. INTECH US Risk Managed Core A€: IE0032746970
19. iShares € Corporate Bond: DE0002511243
20. iShares DJ EURO STOXX 50 (DE): DE0005933956
21. iShares DJ EURO STOXX Health Care (DE): DE0006289333
22. iShares DJ EURO STOXX Technology (DE): DE0006289325
23. iShares eb.rexx® Government Germ.1.5-2.5: DE0006289473
24. iShares eb.rexx® Government Germ.2.5-5.5: DE0006289481
25. iShares eb.rexx® Government Germany (DE): DE0006289465
26. iShares eb.rexx®Government Germ.5.5-10.5: DE0006289499
27. JPM Emerg.Mkts.Eq. A dist USD: LU0053685615
28. JPM Europe Dynamic A dist EUR: LU0119062650
29. Lingohr-Amerika-Syst.LBB-Inv.: DE0008479437
30. Lingohr-Systematic-LBB-Invest: DE0009774794
31. Long-Term Investment (SIA) Classic €: LU0244071956
32. M&G Global Basics A. GB0030932676
33. M&G Global Leaders A: GB0030934490
34. MEAG EuroInvest: DE0009754333
35. Merrill L. Wld Energy A2 USD: LU0122376428
36. Nordea European Value BP EUR: LU0064319337
37. Nordea Japanese Value BP EUR: LU0173780742
38. PF (LUX) Japanese Equity Selection P: LU0176900511
39. Pioneer Emerg. Mkts. Eq. A: LU0119365988
40. Plutos International Fund: LU0122505257
41. StarCap Priamos: LU0137341359
42. State Street Emerging Markets: FR0000027252
43. Tweedy B. Intern. Value Euro: LU0076398568
44. UBAM-Dr. Ehrhardt German Eq. A: LU0087798301
45. UniEuroAspirant: LU0097169550
46. Vitruvius US Equity EUR: LU0117771807
Quelle: Axel Springer Finanzen Verlag, FondsConsult, Stand: 29.2.2008
Alle FondsNoten im Überblick finden Sie unter: http://www.fundresearch.de/media/pdf/fondsnote_berechnung.pdf
Seine überragende Wertentwicklung über vier Jahre (+186 %) machte es möglich: Im März gelang dem Long-Term Investment Classic auf Anhieb der Sprung auf €uro-FondsNote 1 – der Bestnote beim Fondsrating des Axel Springer Finanzen Verlags.
Indirekt hat dies Folgen für alle anderen Fonds in der Kategorie globale Aktienfonds, die beim Fondsrating bewertet werden.
Hintergrund ist der Modus der €uro- FondsNote. Jeder Fonds wird einerseits an seinem Index gemessen – in diesem Fall dem MSCI World –, und zugleich gegenüber seiner Peer-Group – hier alle globalen Aktienfonds.
Absolut stark, relativ schwach
Weil der Long-Term-Fonds im Peer-Group-Vergleich die Nummer eins ist, verlieren alle anderen globalen Fonds relativ an Boden. Konkret betroffen sind etwa der carmignac investissement, der FMM-Fonds sowie der M&G Global Basics.
Sie rutschten im März von Note 1 auf Note 2 ab, obgleich ihre Leistung nicht nachgelassen hat. Im Gegenteil: Seitdem die Luft an den Aktienmärkten rauer geworden ist, konnten sie ihre Stärke beweisen.
Günstige Renten-ETFs
Stärke demonstrieren auch die Renten-ETFs von iShares. Fünf von ihnen wurden im März erstmals mit einer €uro-Fonds- Note ausgezeichnet – allesamt mit Note 2.
Darunter etwa der iShares € Corporate Bond, der in Unternehmensanleihen guter Bonität anlegt, sowie der iShares eb.rexx Government Germany, der in Bundesanleihen investiert. Vorteil der Renten-ETFs: Ihre geringen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Rentenfonds.
Neue €uro-FondsNoten im März 2008
Fonds (Auswahl): €uro-FondsNote
Aufsteiger
1. MEAG EuroInvest: 1
2. INTECH US Risk Managed Core A€: 1
3. JPM Emerg.Mkts.Eq. A dist USD: 1
4. Pioneer Emerg. Mkts. Eq. A: 1
5. Plutos International Fund: 1
6. Allianz-dit-Wachstum Europa: 2
7. Comgest Europe: 2
8. iShares DJ Euro Stoxx 50 (DE): 2
9. Lingohr-Amerika-Syst.LBB-Inv.: 2
10. Tweedy B. Intern. Value Euro: 2
11. DWS Japan Opportunities: 4
Absteiger
1. JPM Europe Dynamic A dist EUR: 2
2. Astra-Fonds: 2
3. carmignac investissement: 2
4. DJE Dividende & Substanz P: 2
5. FMM-Fonds: 2
6. Global Advantage Major Markets: 2
7. Lingohr-Systematic-LBB-Invest: 2
8. M&G Global Basics A. 2
9. M&G Global Leaders A: 2
10. StarCap Priamos: 2
11. AXA R.berg Global SmCap B €: 2
12. UniEuroAspirant: 2
13. UBAM-Dr. Ehrhardt German Eq. A: 3
14. Nordea European Value BP EUR: 3
15. Albrech&Cie Optiselect (T): 3
16. DWS Akkumula: 3
17. Merrill L. Wld Energy A2 USD: 3
18. DWS China: 4
Neu benotet
1. Vitruvius US Equity EUR: 1
2. Long-Term Investment (SIA) Classic €: 1
3. GECAM Global Balanced: 1
4. Dexia Quant Equities Europe A: 2
5. PF (LUX) Japanese Equity Selection P: 2
6. State Street Emerging Markets: 2
7. DWS Top Dividende Fonds: 2
8. iShares DJ EURO STOXX Health Care (DE): 2
9. iShares DJ EURO STOXX Technology (DE): 2
10. GECAM Global Value: 2
11. iShares eb.rexx® Government Germ.2.5-5.5: 2
12. iShares eb.rexx® Government Germany (DE): 2
13. iShares eb.rexx®Government Germ.5.5-10.5: 2
14. iShares € Corporate Bond: 2
15. Baring High Yield Bd. € Hedged: 2
16. iShares eb.rexx® Government Germ.1.5-2.5: 2
17. Nordea Japanese Value BP EUR: 5
Fonds: ISIN
1. Albrech&Cie Optiselect (T): LU0107901315
2. Allianz-dit-Wachstum Europa: DE0008481821
3. Astra-Fonds: DE0009777003
4. AXA R.berg Global SmCap B €: IE0031069168
5. Baring High Yield Bd. € Hedged: IE0032158341
6. carmignac investissement: FR0010148981
7. Comgest Europe: LU0039989081
8. Dexia Quant Equities Europe A: LU0149700378
9. DJE Dividende & Substanz P: LU0159550150
10. DWS Akkumula: DE0008474024
11. DWS China: LU0146865505
12. DWS Japan Opportunities: DE0008490954
13. DWS Top Dividende Fonds: DE0009848119
14. FMM-Fonds: DE0008478116
15. GECAM Global Balanced: LU0154397185
16. GECAM Global Value: LU0154397698
17. Global Advantage Major Markets: LU0044747169
18. INTECH US Risk Managed Core A€: IE0032746970
19. iShares € Corporate Bond: DE0002511243
20. iShares DJ EURO STOXX 50 (DE): DE0005933956
21. iShares DJ EURO STOXX Health Care (DE): DE0006289333
22. iShares DJ EURO STOXX Technology (DE): DE0006289325
23. iShares eb.rexx® Government Germ.1.5-2.5: DE0006289473
24. iShares eb.rexx® Government Germ.2.5-5.5: DE0006289481
25. iShares eb.rexx® Government Germany (DE): DE0006289465
26. iShares eb.rexx®Government Germ.5.5-10.5: DE0006289499
27. JPM Emerg.Mkts.Eq. A dist USD: LU0053685615
28. JPM Europe Dynamic A dist EUR: LU0119062650
29. Lingohr-Amerika-Syst.LBB-Inv.: DE0008479437
30. Lingohr-Systematic-LBB-Invest: DE0009774794
31. Long-Term Investment (SIA) Classic €: LU0244071956
32. M&G Global Basics A. GB0030932676
33. M&G Global Leaders A: GB0030934490
34. MEAG EuroInvest: DE0009754333
35. Merrill L. Wld Energy A2 USD: LU0122376428
36. Nordea European Value BP EUR: LU0064319337
37. Nordea Japanese Value BP EUR: LU0173780742
38. PF (LUX) Japanese Equity Selection P: LU0176900511
39. Pioneer Emerg. Mkts. Eq. A: LU0119365988
40. Plutos International Fund: LU0122505257
41. StarCap Priamos: LU0137341359
42. State Street Emerging Markets: FR0000027252
43. Tweedy B. Intern. Value Euro: LU0076398568
44. UBAM-Dr. Ehrhardt German Eq. A: LU0087798301
45. UniEuroAspirant: LU0097169550
46. Vitruvius US Equity EUR: LU0117771807
Quelle: Axel Springer Finanzen Verlag, FondsConsult, Stand: 29.2.2008
Alle FondsNoten im Überblick finden Sie unter: http://www.fundresearch.de/media/pdf/fondsnote_berechnung.pdf
