10.01.2013 14:07

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Wechsel im Rentenmanagement bei AmpegaGerling


Oliver Jepsen übernimmt terrAssisi Renten I AMI. Vorgänger Bernd Feldhaus wechselt ins Research-Team.

Mit Wirkung zum 2. Januar 2013 hat sich die Verantwortlichkeit für das Management des terrAssisi Renten I AMI (ISIN: DE000A0NGJV5) geändert. Die Verantwortung für den nachhaltigen Kurzläufer-Rentenfonds ging von Bernd Feldhaus auf Oliver Jepsen über, teilte AmpegaGerling heute mit. Grund dafür sei, dass Bernd Feldhaus seine Research-Kompetenz im erweiterten Renten-Research-Team einbringen wird. Dort werde er seine Expertise für das gesamte Rentenmanagement von AmpegaGerling zur Verfügung stellen. Der Wechsel zu Oliver Jepsen sei konsequent und bedeute Kontinuität im erfolgreichen Management des Fonds.

Oliver Jepsen war bereits bisher stellvertretender Manager des terrAssisi Renten I AMI und ist seit Jahren im Rentenfondsmanagement des Unternehmens tätig. Die bestehende Teamstruktur und die bisherige enge Zusammenarbeit beider Fondsmanager sollen einen reibungslosen Übergang der Fondsverantwortung gewährleisten. Das Fondskonzept bleibe unverändert.

Der knapp 20-Millionen-Euro-Fonds zeigte in der Vergangenheit keine besonders starke Performance. Für 2012 steht ein Plus von 1,45 Prozent. Über die vergangenen drei Jahre sind es 4,92 Prozent. Zum Vergleich: Der FINANZEN FundAnalyzer (FVBS)-Kategoriedurchschnitt „Rentenfonds internationale Währungen“ (die Peergroup des Fonds) kommt 2012 auf eine Wertsteigerung von 6,71 Prozent und im Dreijahreszeitraum auf 22,64 Prozent. Dafür ist die Volatilität des Fonds mit 0,74 Prozent über drei Jahre sehr gering. Die Risiko-Return-Konstellation erklärt sich damit, dass sich Feldhaus wie Jepsen gemäß Satzung auf kurzlaufende Papiere zu konzentrieren haben.

Künftig wird Manager Jepsen weiter  in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen investieren, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Dabei handelt es sich um Kriterien des Franziskanerordens. 31,4 Prozent des Fondsvolumens fließen in deutsche Rentenpapiere (Stand: 31. Oktober 2012). Zwölf Prozent entfallen auf britische und 10,2 Prozent auf niederländische Renten.

terrAssisi-Rentenfonds: Geringe Schwankung, aber weit weg vom Durchschnitt

Quelle: FINANZEN FundAnalyzer (FVBS)

(PD)

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