smart-invest Helios AR: Ein Fonds für Angst-und-Gier-Märkte
"Risiken meiden, Chancen nutzen"
Bei Gewinnen dabei sein, Verlustphasen überspringen – das Ideal der Geldanlage lässt sich mit wenigen Worten zusammenfassen. Der flexible Dachfonds smart-invest Helios AR (WKN 576214) will diese Strategie in die Tat umsetzen. Er wirbt mit dem Slogan "Risiken meiden, Chancen nutzen".
Das klingt zwar nach einem übertriebenen Spruch aus der Marketing-Abteilung, doch der Fonds kann mit Fug und Recht von sich behaupten, dieses Ziel erreicht zu haben. Im aktuell schwierigen Marktumfeld konservierte er sein Vermögen, indem er seit einigen Monaten fast ausschließlich in Geldmarktfonds investiert ist. So hat der Helios seit Jahresbeginn so gut wie keine Verluste erlitten.
Der Dachfonds versteht sich als Absolute-Return-Produkt, will also jedes Jahr eine absolut positive Rendite erzielen. Als langfristiges Ziel gibt Manager Arne Sand ein Wachstum von ambitionierten zehn Prozent pro Jahr aus.
"Wir haben unser Trendfolgesystem nicht nur theoretisch im Backtest ausprobiert, sondern in der Vergangenheit auch schon einige Fonds erfolgreich damit gesteuert. Dabei haben wir festgestellt, dass zehn Prozent jährlich machbar sind", sagt er. Auf Sicht von fünf Jahren gelang das überzeugend.
"Interessant sind Angst-und-Gier-Märkte"
Erreichen will der smart-invest Helios sein Ziel mit Hilfe einer Trendfolgestrategie. Positive Marktbewegungen sollen mit Aktienfonds genutzt werden, bei negativen Markttrends werden die Positionen konsequent verkauft. Ein Wertsicherungssystem sorgt zudem mit Stop-Loss-Kursen dafür, dass bei Rückschlägen die Verluste auf maximal zehn Prozent begrenzt sind.
Bei der Auswahl der Zielfonds orientiert sich Sand nicht an einer Benchmark. Vielmehr investiert er in höchst unterschiedliche Märkte, denen gemeinsam ist, dass das verwendete Trendfolgesystem dort effektiv arbeiten kann.
"Besonders interessant sind sogenannte Angst-und-Gier-Märkte, also Märkte, die eine starke Tendenz erkennen lassen", sagt er. "Große Märkte, die sehr effizient sind, decken wir hingegen nur selten ab." Dementsprechend investiert er unter anderem in kleinere, fokussierte Segmente wie Immobilienaktien, Minentitel oder asiatische Nebenwerte.
Ein ausgezeichneter flexibler Dachfonds
Hat der Manager die Märkte bestimmt, werden geeignete Fonds ausgesucht, die in das Portfolio des Helios aufgenommen werden sollen. Bei der Auswahl achtet Sand darauf, dass die neu aufgenommenen Vehikel gut zu den bereits im Fonds befindlichen passen. "Wenn unsere Zielfonds und die entsprechenden Märkte möglichst wenig miteinander korrelieren, ist das ideal", sagt er.
Wann die ausgewählten Zielfonds gekauft und veräußert werden, überlässt Sand anschließend im Regelfall dem Computer. Das Trendfolgesystem überwacht die Entwicklung der Titel im Portfolio täglich. Zeigt sich ein Trend für fallende Kurse des Zielfonds, wird dieser veräußert.
Fazit: Der smart-invest Helios AR ist immer dort unterwegs, wo die Musik spielt. Sein Trendfolgesystem hat bislang gut funktioniert. Eine breite Streuung gibt es obendrauf. Ein ausgezeichneter flexibler Dachfonds.
Weitere Infos:
www.smart-invest.de
www.finanzen.net/fonds
Bei Gewinnen dabei sein, Verlustphasen überspringen – das Ideal der Geldanlage lässt sich mit wenigen Worten zusammenfassen. Der flexible Dachfonds smart-invest Helios AR (WKN 576214) will diese Strategie in die Tat umsetzen. Er wirbt mit dem Slogan "Risiken meiden, Chancen nutzen".
Das klingt zwar nach einem übertriebenen Spruch aus der Marketing-Abteilung, doch der Fonds kann mit Fug und Recht von sich behaupten, dieses Ziel erreicht zu haben. Im aktuell schwierigen Marktumfeld konservierte er sein Vermögen, indem er seit einigen Monaten fast ausschließlich in Geldmarktfonds investiert ist. So hat der Helios seit Jahresbeginn so gut wie keine Verluste erlitten.
Der Dachfonds versteht sich als Absolute-Return-Produkt, will also jedes Jahr eine absolut positive Rendite erzielen. Als langfristiges Ziel gibt Manager Arne Sand ein Wachstum von ambitionierten zehn Prozent pro Jahr aus.
"Wir haben unser Trendfolgesystem nicht nur theoretisch im Backtest ausprobiert, sondern in der Vergangenheit auch schon einige Fonds erfolgreich damit gesteuert. Dabei haben wir festgestellt, dass zehn Prozent jährlich machbar sind", sagt er. Auf Sicht von fünf Jahren gelang das überzeugend.
"Interessant sind Angst-und-Gier-Märkte"
Erreichen will der smart-invest Helios sein Ziel mit Hilfe einer Trendfolgestrategie. Positive Marktbewegungen sollen mit Aktienfonds genutzt werden, bei negativen Markttrends werden die Positionen konsequent verkauft. Ein Wertsicherungssystem sorgt zudem mit Stop-Loss-Kursen dafür, dass bei Rückschlägen die Verluste auf maximal zehn Prozent begrenzt sind.
Bei der Auswahl der Zielfonds orientiert sich Sand nicht an einer Benchmark. Vielmehr investiert er in höchst unterschiedliche Märkte, denen gemeinsam ist, dass das verwendete Trendfolgesystem dort effektiv arbeiten kann.
"Besonders interessant sind sogenannte Angst-und-Gier-Märkte, also Märkte, die eine starke Tendenz erkennen lassen", sagt er. "Große Märkte, die sehr effizient sind, decken wir hingegen nur selten ab." Dementsprechend investiert er unter anderem in kleinere, fokussierte Segmente wie Immobilienaktien, Minentitel oder asiatische Nebenwerte.
Ein ausgezeichneter flexibler Dachfonds
Hat der Manager die Märkte bestimmt, werden geeignete Fonds ausgesucht, die in das Portfolio des Helios aufgenommen werden sollen. Bei der Auswahl achtet Sand darauf, dass die neu aufgenommenen Vehikel gut zu den bereits im Fonds befindlichen passen. "Wenn unsere Zielfonds und die entsprechenden Märkte möglichst wenig miteinander korrelieren, ist das ideal", sagt er.
Wann die ausgewählten Zielfonds gekauft und veräußert werden, überlässt Sand anschließend im Regelfall dem Computer. Das Trendfolgesystem überwacht die Entwicklung der Titel im Portfolio täglich. Zeigt sich ein Trend für fallende Kurse des Zielfonds, wird dieser veräußert.
Fazit: Der smart-invest Helios AR ist immer dort unterwegs, wo die Musik spielt. Sein Trendfolgesystem hat bislang gut funktioniert. Eine breite Streuung gibt es obendrauf. Ein ausgezeichneter flexibler Dachfonds.
Weitere Infos:
www.smart-invest.de
www.finanzen.net/fonds
