Infineon AktieWKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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04.10.2012 08:02
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Infineon Technologies equal-weight (Morgan Stanley)

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New York (www.aktiencheck.de) - Francois Meunier und Andrew Humphrey, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Aktie von Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) unverändert mit "equal-weight" ein.

Infineon habe vor geringeren Margen im Dezember-Quartal gewarnt. Angesichts einer book-to-bill-Ratio von 0,75 bis 0,80 könne weiteres Abwärtspotenzial nicht ausgeschlossen werden. Kunden würden offensichtlich immer noch überschüssige Lagerbestände verdauen. Infineon dürfte im Dezember-Quartal bei den Margen auf Break even-Niveau abschneiden.

Infineon werde wahrscheinlich einige Kürzungen vornehmen, die wohl einen begrenzten Effekt von 60 bis 70 Mio. EUR bringen dürften. Unter den derzeitigen Annahmen dürften sich die Margen bis 2015 nur auf 14% erholen. Bislang sei ein Margenniveau von 15% unterstellt worden, um eine EV/Umsatz-Multiple von 1,5 zu rechtfertigen. Das Kursziel werde daher von 6,50 auf 5,60 EUR zurückgesetzt.

Der Aktienkurs reflektiere schon eine schnelle Margenerholung oder eine signifikante Kürzung der Fixkosten.

Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Morgan Stanley die Infineon-Aktie weiterhin mit dem Votum "equal-weight". (Analyse vom 02.10.12) (04.10.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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Zusammenfassung: Infineon Technologies equal-weight

Unternehmen:
Infineon AG
Analyst:
Morgan Stanley
Kursziel:
5,60 EUR
Rating jetzt:
equal-weight
Kurs*:
5,07 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight
Kurs aktuell:
22,02 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Humphrey
Francois Meunier
KGV*:
12,8
Ø Kursziel:
24,24 EUR
*zum Zeitpunkt der Analyse

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25
30
35
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25 €
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23 €
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25 €
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Kepler Cheuvreux
26 €
UBS AG
26 €
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22 €
Deutsche Bank AG
29 €
Baader Bank
25,50 €
Goldman Sachs Group Inc.
28 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +10,08%
Ø Kursziel: 24,24
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