LEONI AktieWKN: 540888 / ISIN: DE0005408884

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19.02.2018
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27.07.2012 17:26
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LEONI kaufen (Bankhaus Lampe KG)

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Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Christian Ludwig, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884/ WKN 540888) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.

Die LEONI AG habe gestern vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht, die enttäuschend gewesen seien. Während die Umsatzentwicklung (+2,6% yoy) noch im Rahmen der Erwartungen geblieben sei, sei der EBIT-Rückgang von 24,6% sehr deutlich gewesen.

Die Gründe für die Abweichung zum Vorjahr trotz Umsatzwachstum seien: eine deutlich höhere Integrationsaufwendungen für Daekyeung (BHLe 4 bis 5 Mio. EUR), das im Januar übernommene JV in Südkorea; die Produktmixverschiebungen (BHLe: 5 bis 6 Mio. EUR) und die verschiedenen Sondereffekte wie der niedrige Silberpreis (BHLe: 3 bis 4 Mio. EUR).

Im Rahmen der Veröffentlichung sei auch die Guidance für das Gesamtjahr konkretisiert worden. LEONI erwarte nun einen Umsatz zwischen 3,8 und 3,9 Mrd. EUR (vorher 3,8 bis 4,0 Mrd. EUR) sowie ein operatives EBIT zwischen 230 und 250 Mio. EUR (vorher 230 bis 280 Mio. EUR), dazu kämen noch 28 Mio. EUR aus dem Verkauf der Leoni Studer Hard AG, so dass ein berichtetes EBIT zwischen 258 und 278 Mio. EUR angestrebt werde.

Die Guidance-Anpassung komme nicht unerwartet, da die Gesellschaft bereits Anfang des Monats angedeutet habe, dass das obere Ende der ursprünglichen Guidance nicht zu erreichen sein würde. Allein der niedrigere Kupferpreis (6 EUR/kg statt geplanten 7 EUR/kg) führe zu einem Umsatzverlust von rund 110 Mio. EUR. Die Analysten hätten ihre Schätzungen auch schon entsprechend angepasst. Ihre EBIT-Erwartung von 284 Mio. EUR befinde sich zwar über dem oberen Ende der Guidance, allerdings sei LEONI bekannt für eine eher konservative Einstellung. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich LEONI auf die ganz sichere Seite begeben habe, aber durchaus noch etwas Luft nach oben vorhanden sei.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihr Kursziel von 50 EUR und die Kaufempfehlung für die LEONI-Aktie. (Analyse vom 27.07.2012) (27.07.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: LEONI kaufen

Unternehmen:
LEONI AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
50,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
29,90 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen
Kurs aktuell:
56,20 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christian Ludwig
KGV*:
5
Ø Kursziel:
58,77 EUR
*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEONI AG

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15.02.2018LEONI buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.02.2018LEONI HaltenIndependent Research GmbH
09.02.2018LEONI VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
09.02.2018LEONI buyWarburg Research
09.02.2018LEONI NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.02.2018LEONI buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.02.2018LEONI buyWarburg Research
29.01.2018LEONI buyOddo Seydler Bank AG
13.12.2017LEONI buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.11.2017LEONI kaufenDZ BANK
13.02.2018LEONI HaltenIndependent Research GmbH
09.02.2018LEONI NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.01.2018LEONI NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.11.2017LEONI HoldHSBC
16.11.2017LEONI HaltenIndependent Research GmbH
09.02.2018LEONI VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
08.02.2018LEONI ReduceKepler Cheuvreux
23.01.2018LEONI SellUBS AG
23.01.2018LEONI SellDeutsche Bank AG
24.11.2017LEONI SellUBS AG

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Anzahl:
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Hold: 6
Sell: 4
20
30
40
50
60
70
80
Macquarie Research
50 €
Commerzbank AG
57 €
equinet AG
57 €
HSBC
60 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
75 €
UBS AG
51 €
Oddo Seydler Bank AG
73 €
Kepler Cheuvreux
30 €
JP Morgan Chase & Co.
57 €
Warburg Research
74 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
47 €
Independent Research GmbH
59 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
74 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +4,28%
Ø Kursziel: 58,77
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