APO Mezzo INKA Fonds

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des APO Mezzo INKA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 335,37 Mio. EUR
Fondsvolumen 49.380,00 EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

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APO Mezzo INKA Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name APO Mezzo INKA Fonds
ISIN DE0005324305
WKN 532430
Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH
Benchmark iBoxx Eurozone Sovereigns TR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Fidelity Sustainable Biodiversity Fund

Fidelity Sustainable Biodiversity Fund

Artenvielfalt und Biodiversität zu erhalten ist für das Überleben der Menschheit dringend notwendig – und kann eine perspektivreiche Anlageidee sein: Denn die Einsicht wächst, dass jetzt gehandelt werden muss. Bis 2050 sollen Schätzungen zufolge mehr als acht Billionen US-Dollar in Naturschutz und Renaturierung fließen.¹ Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Firmen, die zum Erhalt bedrohter Tier- und Pflanzenarten oder ganzer Ökosysteme beitragen: zum Beispiel durch recycelbare Verpackungen, ertragreicheres Saatgut oder nachhaltigere Pflanzenschutzmittel. Fondsmanagerin Velislava Dimitrova investiert unter anderem in Technologie- und Lösungsanbieter, die Auswirkungen von Klimawandel, Umweltverschmutzung und übermäßiger Ausbeutung natürlicher Ressourcen verringern wollen.

¹ UNEP, State of Finance for Nature, Mai 2021.

Fidelity Sustainable Biodiversity Fund
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Anlagepolitik des APO Mezzo INKA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der APO Mezzo INKA Fonds: Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt.

Der APO Mezzo INKA Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des APO Mezzo INKA Fonds

Performance

6 Monate 10,63%
1 Jahr 8,42%
3 Jahre 0,50%
5 Jahre 9,15%
10 Jahre 26,76%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,24%
3 Jahre 8,01%
5 Jahre 8,16%
10 Jahre 7,16%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,00
3 Jahre 0,05
5 Jahre 0,28
10 Jahre 0,38
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Aktuelles zum APO Mezzo INKA Fonds

News zum Fonds: APO Mezzo INKA Fonds

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Zusammensetzung des APO Mezzo INKA Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über APO Mezzo INKA Fonds

Der APO Mezzo INKA Fonds (ISIN: DE0005324305, WKN: 532430) wurde am 15.02.2001 von der Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 49.380,00 EUR und der Fonds notierte zuletzt am 24.04.2024 um 21:56:21 Uhr bei 70,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner betrieben. Bei einer Anlage in APO Mezzo INKA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 71,35 EUR und das Kursminimum 59,59 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,42% und die Volatilität lag bei 7,24%. Die Ausschüttungsart des APO Mezzo INKA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an iBoxx Eurozone Sovereigns TR.