FVM-Stiftungsfonds WKN: A1110H / ISIN: DE000A1110H8

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FVM-Stiftungsfonds S als Sparplan

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Stammdaten

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Anlagepolitik

So investiert der FVM-Stiftungsfonds S: Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Beide Ziele sollen im Rahmen einer effizienten und transparenten Vermögensverwaltung ausgewogen kombiniert werden. Der Fondsmanager investiert daher konsequent in Aktien und Renten. Da unterschiedliche Wertschwankungen im Jahresverlauf zu einer Verschiebung der Gewichte führen, werden sie im Rahmen einer jährlichen "Re-Allokation" auf ein festes Verhältnis von 30 % Aktien und 70 % Renten zurückgesetzt. Diese konsequente Anpassung soll nicht nur antizyklisches Handeln gewährleisten, sondern auch hektische Dispositionen aufgrund kurzfristiger Marktausschläge vermeiden. Ein besonderes Merkmal ist die Diversifizierung über die Anlagestile "Aktiv und Passiv " Eine Abbildung des Marktes über Indexfonds (ETFs) wird dabei mit gezielten Investitionen in Einzelwerten kombiniert.
Der FVM-Stiftungsfonds S gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt".
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VermögensManagement Balance - A - EUR	7,96%
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (acc) - USD Hedged	7,96%
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Über FVM-Stiftungsfonds

Der FVM-Stiftungsfonds (ISIN: DE000A1110H8, WKN: A1110H) wurde am 17.11.2014 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt. Das Fondsvolumen beträgt 23,16 Mio. EUR (30.08.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH betrieben. Bei einer Anlage in FVM-Stiftungsfonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,95% und die Volatilität lag bei 11,24%. Die Ausschüttungsart des FVM-Stiftungsfonds ist Ausschüttend.