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DGAP-News: ROKON Regenerative Energien eG: PROKON eG startet Erwerbsangebot für besicherte Unternehmensanleihe

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ROKON Regenerative Energien eG: PROKON eG startet Erwerbsangebot für besicherte Unternehmensanleihe

DGAP-News: PROKON Regenerative Energien eG / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

ROKON Regenerative Energien eG: PROKON eG startet Erwerbsangebot für

besicherte Unternehmensanleihe

19.05.2016 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PROKON eG startet Erwerbsangebot für besicherte Unternehmensanleihe

- Laufzeit 15 Jahre bei jährlicher Tilgung, Kupon 3,5% p.a.

- Besicherung durch bestehende Windparks

- Erlös dient ausschließlich der Befriedigung von Forderungen ehemaliger

Genussrechtsinhaber

- Dem Unternehmen fließen keine Erlöse zu

Itzehoe Die PROKON Regenerative Energien eG, seit Ende Juli 2015 mit über

38.000 Mitgliedern eine der größten Energiegenossenschaften in Deutschland,

hat planmäßig mit der Bezugsfrist für eine

Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2AASM1) begonnen. Die Anleihe hat ein

Volumen von 500 Mio. Euro. Das Bezugsangebot erfolgt gemäß dem

Insolvenzplan für PROKON, welcher im Juli 2015 von der Gläubigerversammlung

angenommen wurde, und richtet sich an frühere Genussrechtsinhaber, welche

die Schuldverschreibungen ohne Zuzahlung beziehen können. Die Erwerbsfrist

läuft vom 18. Mai 2016 bis zum 21. Juni 2016. Die Berechtigten sind

schriftlich benachrichtigt worden und können ihr Bezugsrecht durch

schriftliche Erklärung gegenüber PROKON ausüben.

Die Unternehmensanleihe ist mit einem Kupon von 3,5% p.a. ausgestattet und

hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Der Zinslauf hat am 1. August 2015

begonnen. Ab dem Jahr 2017 wird die Anleihe mit rund 7,2% vom anfänglichen

Nennwert jährlich getilgt. Als Sicherheit für die Zahlungspflichten der

Emittentin unter der Unternehmensanleihe dient ein Großteil der

PROKON-Windparks in Deutschland und Polen. Die Erstnotiz im Freiverkehr der

Börse Hamburg wird voraussichtlich am 13. Juli 2016 erfolgen.

Neue PROKON mit klarem Fokus auf das Kerngeschäft

"Wir haben in den vergangenen Monaten wichtige Schritte in der operativen

und finanziellen Restrukturierung erfolgreich umgesetzt. Die neue PROKON

konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen rund um die Windenergie und

verfügt über eine solide Eigenkapitalbasis", erklärt Dr. Henning von

Stechow, Vorstandsmitglied von PROKON.

Seit dem 1. August 2015 fokussiert sich PROKON auf die Geschäftsbereiche

Windenergie, Projektentwicklung und Energiehandel. PROKON ist derzeit in

Deutschland, Polen und Finnland mit eigenen Gesellschaften und Mitarbeitern

aktiv. Aktuell betreibt PROKON 57 Windparks mit einer Gesamtleistung von

557 MW in Deutschland und Polen. Weitere Projekte

befinden sich in verschiedenen Phasen der Planung und Realisierung. Im

Kalenderjahr 2015 erwirtschaftete PROKON im Geschäftsbereich Windenergie

einen Umsatz von rund 87 Mio. Euro und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) von rund 66,3 Mio. Euro (1). Zum Jahresende

2015 lag die Konzerneigenkapitalquote bei rund 26%(2).

Öffentliches Angebot und Privatplatzierung

Sofern Gläubiger ihr Erwerbsrecht nicht ausuben, sieht der Insolvenzplan

vor, dass die ihnen zustehenden Schuldverschreibungen von der Emittentin

verwertet werden und der so realisierte Veräußerungserlös (abzüglich

Kosten) an die Gläubiger, die ihr Erwerbsrecht nicht ausgeubt haben,

ausgezahlt wird. Die Höhe des Veräußerungserlöses ist von den

Marktgegebenheiten sowie Angebot und Nachfrage abhängig.

Die Veräußerung soll im Wege eines öffentlichen Angebots und einer

prospektfreien Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgen.

Das öffentliche Angebot erfolgt parallel zur Erwerbsfrist vom 18. Mai 2016

bis zum 21. Juni 2016. In dieser Zeit können interessierte Anleger

Kaufangebote für die Unternehmensanleihe über die Zeichnungsfunktionalität

der Börse Hamburg und Hannover Kaufangebote abgeben. Voraussichtlich am 8.

Juli 2016 soll der Bezugspreis für das öffentliche Angebot und die

Privatplatzierung bekannt gegeben werden.

Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)

gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Website von PROKON

(www.prokon.net) unter dem Menüpunkt "PROKON Anleihe" zur

Verfügung.

(1) Angaben ungeprüft.

(2) Angaben ungeprüft.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der PROKON Regenerative Energien eG dar. Eine

Investitionsentscheidung bezüglich der Schuldverschreibung der PROKON

Regenerative Energien eG muss ausschließlich auf Basis des durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten

Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Unternehmens-Website unter

www.prokon.net im Menüpunkt "PROKON Anleihe" veröffentlicht ist.

Kontakt

PROKON Regenerative Energien eG

Sonja Scheerer

Kirchhoffstraße 3

25524 Itzehoe

Telefon: 04821 6855-460

Telefax: 04821 6855-200

E-Mail: presse@prokon.net

www.prokon.net

Die PROKON Regenerative Energien eG im Überblick

PROKON wurde im Jahr 1995 als Projektierungsbüro für Onshore-Windenergie in

Deutschland gegründet. Heute zählen die Entwicklung, Planung und

Realisierung von Windparks an Land sowie deren anschließende

technische und kaufmännische Betriebsführung ebenso zu den

Kernkompetenzen PROKONs wie die bundesweite Versorgung von privaten

Haushaltskunden mit Strom. Aktuell betreibt PROKON bereits 57

Windparks mit einer Gesamtleistung von 557 MW in Deutschland und Polen.

Zahlreiche weitere Projekte befinden sich derzeit in verschiedenen Phasen

der Planung und Realisierung. (Stand: 05/2016)

Seit Ende Juli 2015 gehört die PROKON Regenerative Energien eG mit über

38.000 Mitgliedern zu den größten Energiegenossenschaften in Deutschland.

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19.05.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: PROKON Regenerative Energien eG

Kirchhoffstraße 3

25524 Itzehoe

Deutschland

Telefon: +49 (0)4821 68 55 100

E-Mail: info@prokon.net

Internet: www.prokon.net

ISIN: DE000A2AASM1

WKN: A2AASM

Börsen: Freiverkehr in Hannover

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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464893 19.05.2016

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