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19.06.2018 09:20
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ANALYSE: Deutsche Bank macht bei Gerresheimer Potenzial aus und rät zum Kauf

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Analysten der Deutschen Bank sind überzeugt von den Aussichten von Gerresheimer. Nach einem verhaltenen Jahresauftakt sollte sich das Wachstum des Verpackungsspezialisten in den nächsten Quartalen beschleunigen. Die schwierige Lage im Vorjahr sei überwunden und die Perspektiven hellten sich auf, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie. Daher sprach er nun eine Kaufempfehlung aus. Sein erhöhtes Kursziel von 77 Euro bedeutet rund 14 Prozent Potenzial.

Für die Jahre 2017 bis 2022 sei mit einem jährlichen Wachstum bei pharmazeutischen Primärverpackungen von zwei bis drei Prozent zu rechnen, so der Experte. Das dürfte sich bereits in den Zahlen für das zweite Quartal widerspiegeln. Hier geht Friedrichs von einem organischen Wachstum von zwei Prozent aus. Im zweiten Halbjahr rechnet der Analyst dann mit einem beschleunigten Wachstum.

Die Pharmakunden hätten den Abbau der Lagerbestände beendet und fragten wieder stärker nach. Das Management von Gerresheimer habe sich nach Gesprächen mit den Kunden zuversichtlich zu dem Wachstum im zweiten Halbjahr geäußert. Hinzu komme die geringere Belastung von der Währungsseite. Damit dürfte der Ausblick für 2018 ohne Schwierigkeiten erreicht werden, vermutlich sogar das obere Ende der bestehenden Spanne.

Für Gerresheimer spricht nach Ansicht des Analysten auch die Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 auf Basis 2019 sei vergleichsweise niedrig. Der Sektor sei mit 20 bis 21 ebenso höher bewertet wie die Wettbewerber, die auf ein KGV von 18 kämen.

Mit der Einstufung "Buy" empfiehlt die Deutsche Bank auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate den Kauf der Aktie./mf/ag/jha/

Analysierendes Institut Deutsche Bank.

Datum der Analyse: 18.06.2018

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