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10.09.2018 13:20
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EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited

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EANS-Adhoc: ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED GIBT DIE ENGÜLTIGEN ERGEBNISSE

DER RÜCKKAUFANGEBOTE BEKANNT

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Unternehmen

10.09.2018

St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER AN PERSONEN,

DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHREN TERRITORIEN UND AUSSENGEBIETEN, EINEM

STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN

STAATEN") ODER AN U.S.-PERSONEN, ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO ES

UNGESETZLICH IST, DIESE MITTEILUNG ZU VERBREITEN.

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED

GIBT DIE ENGÜLTIGEN ERGEBNISSE DER RÜCKKAUFANGEBOTE BEKANNT

Ad-hoc-Mitteilung - Jersey, 10. September 2018. Atrium European Real Estate

Limited (die "Bieterin") gibt die endgültigen Ergebnisse und die

Preisfestsetzung der Einladung an die Inhaber ihrer im April 2020 fälligen

EUR350.000.000 4%-Teilschuldverschreibung (die "2020-Teilschuldverschreibungen")

und ihrer im Oktober 2022 fälligen EUR500.000.000 3,625%-

Teilschuldverschreibungen (die "2022-Teilschuldverschreibungen", zusammen mit

den 2020-Teilschuldverschreibungen die "Teilschuldverschreibungen", und jede für

sich eine "Serie"), solche Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf in bar

anzubieten (jede solche Einladung, ein "Angebot" und zusammen die "Angebote")

bekannt.

Die Angebote wurden am 31. August 2018 veröffentlicht und wurden vorbehaltlich

der Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der

sonstigen Bedingungen in dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum

vom 31. August 2018 (das "Tender Offer Memorandum") abgegeben. Die in dieser

Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die

ihnen im Tender Offer Memorandum gegeben wurde.

Die Angebotsfrist für die Angebote endete am 7. September 2018 um 17.00 Uhr

(MEZ).

Zum Angebotsende wurden 2020-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von

EUR201.883.000 und 2022-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von

EUR240.240.00 gültig zum Rückkauf angeboten.

Die Bieterin bestätigt, dass die New Financing Condition erfüllt wurde.

Nach Angebotsende gibt die Bieterin hiermit bekannt, dass sie beschlossen hat,

(i) den Endgültigen Annahmebetrag (bestehend aus dem kombinierten

Gesamtnennbetrag der bezüglich der Angebote anzunehmenden

Teilschuldverschreibungen beider Serien) mit EUR241.883.000] festzusetzen und

(ii) vorbehaltlich der geltenden Pro-rata-Faktoren, Angebote der gültig zum

Rückkauf angebotenen 2020-Teilschuldverschreibungen in Höhe von EUR201.883.000,

und Angebote der gültig zum Rückkauf angebotenen 2022-Teilschuldverschreibungen

in Höhe von EUR40.000.000], anzunehmen, wie unten dargestellt.

Der Erwerbspreis im Hinblick auf die für die zum Rückkauf angenommenen 2022-

Teilschuldverschreibungen wurde heute um oder gegen 12.00 Uhr (MEZ) festgelegt.

Der Erwerbspreis für die 2020-Teilschuldverschreibungen wurde auf Basis einer

feststehenden Rendite, wie im Tender Offer Memorandum beschrieben festgelegt,

wie unten dargestellt.

___________________________________________________________________________

|Teilschuldverschreibung|2020 |2022 |

| |Teilschuldverschreibungen|Teilschuldverschreibungen|

|_______________________|_________________________|_________________________|

| | | |

|ISIN / Common Code |XS0918754895 |XS1118586244 |

| |/ 091875489 |/ 111858624 |

|_______________________|_________________________|_________________________|

|Ausstehender | | |

|Gesamtnennbetrag |EUR335.050.000 |EUR498.588.000 |

|_______________________|_________________________|_________________________|

|Benchmark |N/A |0,135 Prozent |

|_______________________|_________________________|_________________________|

|Kauf Spread |N/A |+135 bps |

|_______________________|_________________________|_________________________|

|Ankaufsrendite |0 Prozent |1,485 Prozent |

|_______________________|_________________________|_________________________|

|Erwerbspreis |106,422 Prozent. |107,946 Prozent |

|_______________________|_________________________|_________________________|

|Serie Annahmevolumen |EUR201.883.000 |EUR40.000.000 |

|_______________________|_________________________|_________________________|

|Pro-rata Faktor |N/A |0.18371 |

|_______________________|_________________________|_________________________|

|Ausstehender | | |

|Gesamtnennbetrag nach |EUR133.167.000 |EUR458.588.000 |

|Valutadatum | | |

|_______________________|_________________________|_________________________|

Der jeweilige Erwerbspreis wird zusammen mit den Aufgelaufenen Zinsen an die

Inhaber jener Teilschuldverschreibungen gezahlt, die von der Bieterin zum

Rückkauf angenommen wurden. Die Abwicklung erfolgt voraussichtlich am 11.

September 2018.

DIE DEALER MANAGER

Deutsche Bank AG, London Branch HSBC Bank plc

Winchester House 8 Canada Square

1 Great Winchester Street London E14 5HQ

London EC2N 2DB Vereinigtes Königreich

Vereinigtes Königreich Telefon: +44 20 7992 6237

Telefon: +44 20 7545 8011 Zu Handen von: Liability Management Group

Zu Handen von: Liability Management Email: LM_EMEA@hsbc.com

Group

DER TENDER AGENT

Deutsche Bank AG, London Branch

Winchester House

1 Great Winchester Street

London EC2N 2DB

Vereinigtes Königreich

Telefon: 020 7547 5000

Zu Handen von: Trust and Agency Services

Email: xchange.offer@db.com

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

atrium@fticonsulting.com

DISCLAIMER

Die Angebotsfrist für die Angebote ist beendet. Es können gemäß den Angeboten

keine weiteren Angebote von Teilschuldverschreibungen abgegeben werden. Diese

Mitteilung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese

Mitteilung und das Tender Offer Memorandum enthalten wichtige Informationen, die

sorgfältig gelesen werden sollten. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel am Inhalt

dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums oder der von ihm zu

ergreifenden Maßnahmen haben, wird empfohlen, sich - auch im Hinblick auf

etwaige steuerliche Konsequenzen - von seinem Anlage- oder Bankberater,

Rechtsvertreter, Buchhalter oder anderen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder

Rechtsberatern beraten zu lassen. Die Dealer Manager und der Tender Agent

übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in

dieser Mitteilung oder dem Tender Offer Memorandum enthaltenen Informationen,

einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Informationen über die Bieterin oder

ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, oder für das Versäumnis

der Bieterin, Ereignisse, die eingetreten sind und die Bedeutung oder

Richtigkeit dieser Informationen beeinflussen können, zu veröffentlichen.

Rückfragehinweis:

For further information:

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

Claire Turvey

Richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Atrium European Real Estate Limited

Seaton Place 11-15

UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands

Telefon: +44 (0)20 7831 3113

FAX:

Email: richard.sunderland@fticonsulting.com

WWW: http://www.aere.com

ISIN: JE00B3DCF752

Indizes:

Börsen: Luxembourg Stock Exchange, Wien

Sprache: Deutsch

Nachrichten zu Atrium European Real Estate Limited

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11.11.2011Atrium European Real Estate holdUniCredit Research
16.08.2011Atrium European Real Estate holdUniCredit Research
12.08.2011Atrium European Real Estate holdUniCredit Research
24.05.2011Atrium European Real Estate holdUniCredit Research
19.05.2011Atrium European Real Estate holdUniCredit Research
08.11.2007Meinl European Land kaufenMinerva Investments
11.11.2011Atrium European Real Estate holdUniCredit Research
16.08.2011Atrium European Real Estate holdUniCredit Research
12.08.2011Atrium European Real Estate holdUniCredit Research
24.05.2011Atrium European Real Estate holdUniCredit Research
19.05.2011Atrium European Real Estate holdUniCredit Research
25.04.2008Meinl European Land sell (Update)Minerva Investments Taurus AG
25.04.2008Meinl European Land sellMinerva Investments Taurus AG
25.03.2008Meinl European Land sellMinerva Investments Taurus AG
23.08.2007Meinl European Land sellMinerva Investments

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