06.03.2021 12:07

HAEMATO-Aktie: Gewinnverdopplung zu erwarten

Euro am Sonntag-Aktien-Tipp: HAEMATO-Aktie: Gewinnverdopplung zu erwarten | Nachricht | finanzen.net
Euro am Sonntag-Aktien-Tipp
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Neben dem Stammgeschäft setzt der Pharmahändler HAEMATO jetzt auch auf Schönheits- und Cannabis-Produkte.
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von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag

Vor zwei Jahren kam HAEMATO ins Schlingern. Neue behördliche Bestimmungen brachten dem Experten für Parallelimporte von Arzneimitteln und Generika einen Umsatz- und Gewinneinbruch. Die Erlöse fielen um rund 30 Prozent auf 197,1 Millionen Euro, es gab das erste Verlustjahr seit vielen Jahren. Bisher hatte sich der Pharmahändler im Stammgeschäft mit Arzneimitteln auf margenstarke Medikamente für chronische Krankheiten wie Krebs oder Rheuma fokussiert. Nun erschließt der neue Chef Patrick Brenske neue Geschäftsfelder. Zu Arzneimitteln kommen Schönheitsprodukte und Betäubungsmittel - Stichwort medizinisches Cannabis -, zunehmend auch mit Eigenmarken. Beide Bereiche haben Wachstumspotenzial. Als Tochterunternehmen der auf Schönheits-OPs spezialisierten M1 Klinik ist die Erweiterung der Produktpalette für HAEMATO ideal. M1 behandelt in seinen Kliniken und Schönheitszentren jährlich Zehntausende Patienten. HAEMATO hat dadurch einen wichtigen Abnehmer.

Im Stammgeschäft haben sich die Wogen geglättet. Gut informierten Kreisen zufolge lag der Umsatz im vergangenen Jahr bei etwa 240 Millionen Euro, so kommt in den nächsten Jahren durch Schönheits- und Cannabis-Produkte noch einiges oben drauf. Das Umsatzvolumen der neuen Produktsparte soll in zwei bis drei Jahren bei etwa 50 Millionen Euro liegen.

Für Anleger interessant: Da die Margen bei diesen Produkten weit höher sind als im Stammgeschäft mit Arzneimitteln, könnte sich der operative Gewinn von HAEMATO von geschätzt sechs bis sieben Millionen Euro in diesem Jahr ganz schnell verdoppeln. Da ist ein Ergebnis von etwa vier Euro je Aktie drin. Mit Fünfer-KGV hat die Aktie auf Sicht von etwa zwei Jahren das Zeug zum Verdoppler. Mit Limit ordern.

Nach dem Ausfall der Dividende 2020 nimmt HAEMATO voraussichtlich die Zahlung mit einem Euro pro Aktie wieder auf.

ISIN: DE 000 576 550 6
Gew./Aktie: 2021e 1,60 €
KGV 2021/Dividende: 14,3/4,3 %
EK * je Aktie/KBV: 30,35 € /0,8
EK *-Quote: 61,3 %
Kurs/Ziel/Stopp: 23,0/35,0/15,80 €

* Eigenkapital, eigene Schätzungen








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Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, pupunkkop / Shutterstock.com

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