OTS: Plansecur KG / Plansecur erstmals mit über 1,5 Milliarden Euro Depotvolumen

16.09.24 11:12 Uhr

Plansecur erstmals mit über 1,5 Milliarden Euro Depotvolumen

Kassel (ots) - Ausdruck des engen Vertrauensverhältnisses zwischen Beraterschaft

und Kundschaft

Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hat beim betreuten

Depotvolumen erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Euro überschritten. "Das ist

ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte", freut sich Geschäftsführer Heiko

Hauser. Erst im Jahr 2020 war die Milliardenschwelle erreicht worden. Gegenüber

2017 entspricht dies einer Verdoppelung des Volumens an betreuten Kundengeldern

in Investmentfonds von damals 750 Millionen Euro.

Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser betont, dass Investmentfonds nur einen

Teil des Geschäfts ausmachen. Hinzu kommen Anlagen in Sachwerte wie Immobilien

und Unternehmensbeteiligungen sowie Versicherungsprodukte. "Unsere rund 180

Beraterinnen und Berater besprechen mit jeder einzelnen Kundin und jedem

einzelnen Kunden alle Finanzfragen im Detail. Erst anhand dieses Überblicks

erstellen sie ein individuelles Finanzkonzept, das der jeweiligen

Kundensituation am besten Rechnung trägt. Im Rahmen eines solchen Konzepts

empfehlen wir auch Investmentfonds", erläutert Heiko Hauser die Vorgehensweise.

Vertriebsleiter Wolfgang Stolz ergänzt: "Der jüngste Meilenstein ist ein

Ausdruck des engen Vertrauensverhältnisses zwischen unserer Beraterschaft und

ihrer Kundschaft. Als Teil ihres individuellen Finanzkonzepts legt ein immer

größerer Teil der Kundinnen und Kunden ihre liquiden Mittel vertrauensvoll in

die Hände von Plansecur. Ich gratuliere allen Beraterinnen und Beratern, denen

es gelungen ist, eine derart enge Bindung zu ihren Kundinnen und Kunden

herzustellen!"

Weiterer Ausbau der Vermögensanlage geplant

Plansecur will sein Engagement in der Betreuung vermögender Privatkundinnen und

-kunden weiter ausbauen. "Mit der Werteorientierung, die Plansecur schon immer

ausgemacht hat, sehen wir uns besonders gut aufgestellt, Vermögenden, die ihr

Geld sinnvoll anlegen wollen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen", sagt Heiko

Hauser.

Plansecur legt größten Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Grundsätze, die

unmittelbar in die Kundenberatung einfließen. Eine wesentliche Grundlage hierfür

bildet die 100-prozentige Eigenfinanzierung der Gruppe; es sind keine externen

Investoren beteiligt. Stattdessen gehört Plansecur mehrheitlich denjenigen

Beraterinnen und Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind. Daher unterliegen

sie keinen absatz- oder provisionsgetriebenen Vorgaben, sondern agieren als

neutrale Beratungsinstanz.

Elite der Finanzberatung in Deutschland

Diese in der Branche nur selten anzutreffende Konzernunabhängigkeit und

Produktneutralität gepaart mit der Werteorientierung zieht vor allem

Beraterinnen und Berater mit ähnlichen Werten an, die sich selbstständig machen

möchten und unabhängig von Konzernvorgaben die Kundschaft in den Mittelpunkt

stellen wollen. "Plansecur zieht die richtigen Beraterinnen und Berater an",

freut sich Wolfgang Stolz. Er stellt klar: "Das Wachstum von Plansecur liegt in

der Qualität der Beraterschaft. Unser Ziel lautet nicht etwa, immer mehr Berater

zu haben, sondern wir legen größten Wert darauf, dass unsere Beraterinnen und

Berater die Elite der Finanzberatung in Deutschland darstellen."

Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige

Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische

Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am

Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder

Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus

anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu

gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das

Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft

mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber

(2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola

Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",

2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022). Die Vordenkerin des Jahres

2024 ist Lamia Messari-Becker.

Bildmaterial für die Presse finden Sie hier

(https://plansecur.de/plansecur/presse-und-aktuelles/#downloads).

Kontakt:

Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,

Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:presse@plansecur.de,

Web: http://www.plansecur.de und http://www.linkedin.com/company/plansecur/

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