13.12.2017 11:16
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TTL Information Technology AG: TTL AG begibt Wandelanleihe gegen Sachleistung zum Ausbau ihrer mittelbaren Beteiligung an der GEG German Estate Group

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DGAP-Ad-hoc: TTL Information Technology AG / Schlagwort(e): Anleihe

TTL Information Technology AG: TTL AG begibt Wandelanleihe gegen

Sachleistung zum Ausbau ihrer mittelbaren Beteiligung an der GEG German

Estate Group

13.12.2017 / 11:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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München, 13. Dezember 2017 - Der Vorstand der Beteiligungs-Holding TTL

Information Technology AG (ISIN DE0007501009) hat heute die Begebung von

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 9.035.000,00 Euro unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sachleistung beschlossen.

Ziel der Transaktion ist es, die mittelbare Beteiligung an der GEG German

Estate Group (GEG) auszubauen. Diese ist eine der führenden Investment- und

Asset-Management-Plattformen im gewerblichen Immobilienbereich in

Deutschland.

Der Aufsichtsrat der TTL AG muss der Begebung der

Wandelschuldverschreibungen noch zustimmen. Dies wird voraussichtlich

kurzfristig erfolgen.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie

gewähren ihren Inhabern nach Maßgabe der Anleihebedingungen Wandlungsrechte

auf anfänglich insgesamt bis zu 3.475.000 neue auf den Inhaber lautende

Stückaktien der TTL aus dem Bedingten Kapital 2017/I. Sie werden ab dem 20.

Dezember 2017 mit 3,5 % p.a. verzinst und sollen in den Open Market der

Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Ab dem 1. Juli 2018 können

sie zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 2,60 EUR je Aktie -

vorbehaltlich einer Anpassung - gewandelt werden.

Geplant ist, dass drei Minderheitsgesellschafter der AIRE Asset Investments

in Real Estate Beteiligungs GmbH ("AIRE"), an der die TTL mittelbar bereits

51 % der Anteile hält, die neu zu begebenden Wandelschuldverschreibungen

gegen Einbringung einer insgesamt 25 %igen Beteiligung an der AIRE zeichnen.

Mit der Sacheinbringung erhöht die TTL ihren Anteil an AIRE auf insgesamt 76

%. AIRE ihrerseits hält mittelbar durchgerechnet rund 20,5 % an der GEG.

Damit wird TTL ihre mittelbare Beteiligung an der GEG auf rund 17,3%

ausbauen und ist neben der Investmentgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts &

Co. (25 %) und der Deutsche Immobilien Chancen Gruppe (50 %) drittgrößter

Gesellschafter bei GEG.

TTL Information Technology AG

Der Vorstand

Kontaktdaten:

TTL Information Technology AG, Theresienhöhe 28, 80339 München

Tel. 089/381611-0

ir@ttl-ag.de

www.ttl-ag.de

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13.12.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TTL Information Technology AG

Theresienhöhe 28

80339 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 381611-0

Fax: +49 (0)89 3915-92

E-Mail: ir@ttl-ag.de

Internet: www.ttl-ag.de

ISIN: DE0007501009

WKN: 750100

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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638565 13.12.2017 CET/CEST

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