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05.11.2019 17:30
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Anleihe auf UBM Development: Bond vom Bau

Euro am Sonntag-Anleihecheck: Anleihe auf UBM Development: Bond vom Bau | Nachricht | finanzen.net
Euro am Sonntag-Anleihecheck
Eine attraktive Rendite bei überschaubarem Risiko verspricht die neue Anleihe des österreichischen Immobilien­entwicklers UBM Development.
€uro am Sonntag
von Thomas Strohm, Euro am Sonntag

Der österreichische Immobilien­entwickler UBM Development emittiert eine neue Anleihe. Das Papier mit einem Volumen von bis zu 120 Millionen Euro bietet bei einer Laufzeit von sechs Jahren einen jährlichen Zinssatz von 2,75 Prozent. Besitzer der alten, 2020 fälligen UBM-Anleihe können dieses Papier noch bis kommenden Donnerstag in den neuen Bond tauschen. Im Anschluss daran folgt vom 4. November an ein Zeichnungsangebot, bei dem auch andere Anleger die neue Anleihe ordern können. Die auf bis zu fünf Tage angelegte Zeichnungsfrist dürfte vorzeitig beendet werden.

UBM Development ist auf dem Weg zum reinen Immobilienentwickler mit den Geschäftsfeldern Hotel, Wohnen und Büro in den Kernmärkten Österreich, Deutschland und Polen. Von ­Bestandsimmobilien trennt sich das Unternehmen. So wurde im August der Verkauf von zwei Vier-Sterne-Hotels nahe des Disneyland Paris gemeldet.

Prognose angehoben


Der Vorsteuergewinn stieg im ersten Halbjahr auf 29,3 Millionen Euro, das ist ein Plus von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Prognose fürs Gesamtjahr hat Vorstandschef Thomas Winkler deutlich angehoben: Statt 55 Millionen Euro erwartet er nun einen Vorsteuergewinn von 65 Millionen. Zur Begründung verweist er neben dem guten Ergebnis in den ersten sechs Monaten auf die erfolgreichen Verkaufsaktivitäten in der zweiten Jahreshälfte, in der bereits das wichtige Büroprojekt QBC 1 & 2 in Wien verkauft wurde.

Angesichts des Niedrigzinsumfelds, das mittel- bis langfristig anhalten werde, und der damit verbundenen Flucht von Investoren in Sachwerte, zeigen sich die UBM-Manager weiterhin optimistisch. Die Gewinnsteigerung im laufenden Jahr sei nicht einmalig, sondern stelle ein neues Niveau für die Zukunft dar.

Umtausch empfehlenswert


Wer die Ende 2020 fällige UBM-­Anleihe (ISIN: DE 000 A18 UQM 6) mit Kupon von 4,25 Prozent besitzt, kann das Papier bis 31. Oktober in den neuen, bis 2025 laufenden Bond tauschen.

Für eine Altanleihe mit Stückelung 1.000 Euro gibt es zwei Neuanleihen mit Stückelung 500 Euro. Neben den aufgelaufenen, anteiligen Stückzinsen gibt es beim Tausch 40 Euro je 1.000-Euro-Anleihe in bar. Letztlich entspricht dies zusammen dann einem Preis für den alten Bond von 104 Prozent des Nennwerts.

Nach Ende der Umtauschfrist wird der Ausgabepreis für die neue Anleihe im Rahmen der Zeichnung festgelegt. Je nach Marktumfeld soll der sogenannte Re-Offer-Kurs, den die Banken zahlen, bei 99 bis 100 Prozent liegen. Sie reichen die Anleihen mit einem Aufschlag von bis zu 1,5 Prozentpunkten an Privatanleger weiter, können darauf aber einen Rabatt gewähren.






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Bildquellen: UBM Development, StockThings / Shutterstock.com

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