26.10.2012 14:26
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Interessante Stiftungsfonds vorgestellt

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Berlin (www.fondscheck.de) - Die Experten von "Fuchsbriefe" haben in ihrer aktuellen Ausgabe u.a. interessante Stiftungsfonds vorgestellt.

Stiftungsfonds würden immer populärer. Auch zunehmend institutionelle Anleger würden die Kombination aus Sicherheit und vergleichsweise stetigen Auszahlungen zu schätzen wissen. Um einen Stiftungszweck zu verfolgen, müssten die entsprechenden Produkte möglichst planbare Erträge erzielen. Daher liege deren Aktienquote für gewöhnlich unter der von herkömmlichen Mischfonds. Oft sei die Aktienquote sogar auf 30% begrenzt. Die defensive Positionierung der Stiftungsfonds habe in der Regel zur Folge, dass sie in guten Börsenphasen schlechter als der Marktdurchschnitt performen würden. Dafür würden sie sich in schwachen Märkten wie im August des vergangenen Jahres zumeist stabiler entwickeln.

Der Allianz TAARA Stiftungsfonds A EUR (Allianz TAARA Stiftungsfonds A - EUR) sei ein typischer Vertreter seiner Branche. Mindestens 80% des Anlagevermögens würden in Anleihen und maximal 20% in Aktien angelegt. Die Volatilität liege mit 3,6% auf einem niedrigen Niveau. Der maximale Verlust habe 1,8% betragen und die längste Verlustperiode habe drei Monate gedauert. Im April habe die letzte Ausschüttung stattgefunden. Diese habe bei 0,87 Euro gelegen und bezogen auf einen aktuellen Kurs von 55,82 Euro entspreche dies einer Rendite von 1,6%.

Auch der Deka-Stiftungen Balance (DEKA-Stiftungen Balance) verfolge einen ähnlich defensiven Ansatz. Im Gegensatz zum Allianz-Fonds, der sich regional auf Europa beschränke, investiere der Deka-Fonds auch in US-Treasuries. Die Mindestanlage belaufe sich hier allerdings auf 25.000 Euro.

Beim Allianz Kapital plus (Kapital Plus A (EUR)) entspreche die Asset-Allokation eher der eines Mischfonds. So dürfe der Aktienanteil zwischen 20% und 40% liegen, aktuell seien es 31%. Die höhere Aktiengewichtung sei zum einen für die besseren Performancedaten, zum anderen aber auch für schlechteren Risikokennziffern verantwortlich.

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen sei ganz untypisch für seinen Sektor. So liege zum Beispiel der Aktienanteil bei momentan 68%. Dennoch weise der Fonds eine auffallend niedrige Schwankungsintensität auf. Zudem würden Dividenden und Zinsen nicht ausgeschüttet.

Anlegern, bei denen Werterhalt und stabile Erträge an erster Stelle stehen, empfehlen die Experten von "Fuchsbriefe" den TAARA Stiftungsfonds. Für Anleger, die etwas stärker renditeorientiert seien, komme der Kapital plus, ebenfalls von Allianz Global Investors, infrage. (Ausgabe 43 vom 25.10.2012) (26.10.2012/fc/a/f)

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