Trading Idee: MetLife - Dividendenaristokrat im Aufwärtsmodus

Vom Verlaufstief bei 67,33 Dollar hat sich der Kurs um rund 43% erholt und handelt über sämtlichen gleitenden Durchschnitten. Der 10er-EMA bei 95,26 Dollar, der 50er-EMA bei 89,02 Dollar und der 200er-EMA bei 81,75 Dollar bilden solide Unterstützungen und unterstreichen den übergeordneten Aufwärtstrend. Der Kurs bewegt sich zudem oberhalb der Ichimoku-Wolke und deutet damit auf einen weiteren Aufwärtstrend hin.

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Die saisonale Analyse über zehn Jahre zeigt für den Zeitraum vom 3. August bis 18. September eine Trefferquote von 100% auf der Long-Seite bei den Aktien von MetLife, es wurden also in allen zehn Jahren positive Ergebnisse erzielt. Die durchschnittliche Rendite beträgt 5,23% bei einer Median-Rendite von 4,39%.

Die Analysten prognostizieren einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,75 Dollar für 2026, 10,31 Dollar für 2027 und 10,92 Dollar für 2028, was einem jährlichen Wachstum von jeweils rund 12% entspricht. In den vergangenen 3 Monaten haben allerdings elf Analysten ihre Schätzungen gesenkt, keiner hat sie angehoben, was trotz des operativen Momentums auf eine gewisse Vorsicht hinweist. Das Forward-KGV sinkt von 9,86 für 2026 über 9,33 für 2027 auf 8,80 für 2028 und liegt damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Von 18 Analysten empfehlen zwölf die Aktie zum Kauf und fünf zum Halten, lediglich einer rät zum Verkauf.

Im ersten Quartal gab MetLife rund 1,1 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück, davon rund 750 Millionen Dollar über Aktienrückkäufe und 370 Millionen Dollar über Dividenden. Die Quartalsdividende wurde auf 0,5925 Dollar je Aktie erhöht, die 13. Steigerung in Folge, was einer Dividendenrendite von 2,5% entspricht.

Zu den Risiken zählen die regulatorische Überprüfung in Japan im Zusammenhang mit der branchenweiten Abordnungspraxis, die flache Zinskurve, die den Spread-Ertrag im Rückversicherungsgeschäft belastet und die Kernmargen im ersten Quartal um 4 Basispunkte sinken liess, die unter der Planung liegende variable Anlagerendite im zweiten Quartal, institutionelle Mittelabflüsse von rund 2 Milliarden Dollar bei MetLife Investment Management im Zuge der Post-Merger-Integration sowie Wechselkursschwankungen in den internationalen Segmenten. Das Beta von 0,78 deutet auf eine unterdurchschnittliche Volatilität hin. Die nächsten Quartalszahlen werden am 5. August erwartet.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von MetLife über einen Open End Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MM8D1X in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 106 Dollar eine Rendite von +39,81% zu erzielen. Der Einstieg bei 95 Dollar liegt unter dem aktuellen Kurs, weshalb Trader zunächst einen weiteren Rücksetzer abwarten sollten. Der Stopp-Loss könnte bei 91 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 15,05% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 2,64.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in MetLife-Aktien investiert.

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