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Julius Bär Aktie WKN: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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18.04.2019
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Profil Julius Bär

Julius Bär Gruppe AG ist eine der führenden Private-Banking-Gruppen in der Schweiz wie auch weltweit in allen bedeutenden Finanzzentren vertreten. Die Gruppe, deren Wurzeln bis ins Jahr 1890 zurückreichen, konzentriert sich auf die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für private Kunden und auf globales Wealth Management und betreute per Ende Oktober 2018 ein Kundenvermögen von 395 Milliarden Schweizer Franken. Die Bank Julius Bär & Co. AG, eine der bekanntesten Schweizer Privatbanken, ist die bedeutendste operative Gesellschaft der Gruppe. Die angebotenen Dienstleistungen beinhalten sowohl Private Banking, aktive Betreuung von Aktienportfolios, festverzinsliche, gemischte und alternative Anlagen, effiziente Lösungen für die weltweite Abwicklung von Börsengeschäften, Vermögens- und Steuerplanung, administrative Verwaltung und Verwahrung der Wertpapiere als auch Lombardkredite und komplexe Kreditstrukturierungen. Darüber hinaus offeriert der Konzern seinen Kunden bankeigene Researchdaten und Publikationen wie beispielsweise Informationen und Einschätzungen zu aktuellen Themen an den Aktienmärkten. Im Weiteren werden externe Vermögensverwalter und Finanzberater betreut. In strategischer Zusammenarbeit mit der Bank Leumi betreut die Julius Bär Gruppe das Private Banking Geschäft der Bank Leumi in der Schweiz. Im Februar 2013 akquirierte die Julius Bär Gruppe das International-Wealth-Management-Geschäft (IWM) von Merrill Lynch ausserhalb der USA. Die Integration der lokalen Geschäftseinheiten in mehreren Regionen wurde komplett im September 2015 erfolgreich beendet. Im Weiteren besitzt die Julius Bär Gruppe rund 100% an Kairos Investment Management SpA („Kairos“) und verstärkt dadurch seine Position in Italien. Am 4. Juli 2016 übernahm Julius Bär die voll lizenzierten Privatbank Commerzbank International S.A. Luxembourg (CISAL) mit rund 2.5 Milliarden EUR an verwalteten Vermögenswerten, die unter dem Namen Bank Julius Baer Luxembourg S.A. agiert und verstärkt damit seine Position in Luxemburg. Seit Juni 2018 gehört die in São Paulo domizilierte Reliance Gruppe (Reliance) mit einem Kundenvermögen von rund 5 Milliarden CHF zur Julius Bär Gruppe und stärkt zusammen mit seiner brasilianischen Tochtergesellschaft GPS Investimentos (GPS) ihre strategische Position in Brasilien. Seit Anfang März 2019 ist Julius Bär Gruppe mit 70 % an der NSC Asesores, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente (NSC Asesores), einem der grössten unabhängigen Vermögensverwalter in Mexiko, beteiligt. Die Julius Bär Gruppe AG entstand am 1.10.2009 nachdem die ehem. Julius Bär Holding AG in zwei unabhängige börsennotierte Gesellschaften aufgeteilt wurde (GAM Holding und Julius Bär Gruppe AG). Das Unternehmen ist an mehr als 50 Standorten in über 25 Ländern weltweit aktiv.

Julius Bär Aktionärsstruktur

Inhaberin %
Freefloat97,18
Harris Associates LP4,95
T. Rowe Price International Ltd.3,06
Massachusetts Financial Services Co.3,00
Julius Bär Gruppe AG2,83
The Vanguard Group, Inc.2,59
Lazard Asset Management LLC1,84
UBS AG (Investment Management)1,65
Invesco Advisers, Inc.1,56
MFS International (UK) Ltd.1,47
Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.

Julius Bär Personal

20142015201620172018
Personal am Ende des Jahres5.2475.3646.0266.2926.693
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. CHF0,550,570,530,590,61

Julius Bär Bilanz (in Mio. CHF) - Aktiva

20142015201620172018
Summe Umlaufvermögen---25.93228.048
Summe Anlagevermögen15.97815.02325.06526.64828.139
Summe Aktiva82.23484.11696.20797.918102.898

Julius Bär Bilanz (in Mio. CHF) - Passiva

20142015201620172018
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten10.64910.08819.73520.82322.099
Summe Fremdkapital76.89679.17490.85392.06496.857
Summe Eigenkapital5.3384.9425.3545.8546.042
Summe Passiva82.23484.11696.20797.918102.898

Adresse

Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich
Tel:41588881111
Fax:41588885517
Internethttp://www.juliusbaer.com

Management

Bernhard Hodler
Chief Executive Officer
Charles Gerald Thoroton Stonehill
Vice Chairman
Claire Giraut
Independent Non-Executive Director
Dieter A. Enkelmann
Chief Financial Officer
Eunice Zehnder Lai, MBA
Director
Gilbert Achermann EMBA
Independent Non-Executive Director
Heinrich Andreas Baumann PhD, MBA
Independent Non-Executive Director
Ivo Furrer, LLD
Director
Man Yiu Chow PhD, MBA
Independent Non-Executive Director
Nic Dreckmann
Chief Operating Officer
Olga L. Zoutendijk
Director
Richard Campbell-Breeden, MBA
Director
Romeo Lacher, PhD
Non-Executive Chairman

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